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Tabla de presupuestos



Tabla de presupuestos de venta.

A través de esta tabla podremos controlar el total de nuestro presupuestos de venta. La tabla contiene numerosas columnas con información, a igual que en el resto de tablas del programa, todas ellas son programables fácilmente en el puzzle. No tenemos que visualizar columna vacías o que no muestren datos relevantes para la empresa. Además como ya hemos visto, estos cambios son a nivel usuario, cada usuario puede tener su propio diseño sin que afecte a los demás. 

Una de las columna más interesantes a nivel general en la de "Aceptado", nos informa sobre la situación actual de presupuesto. Utilizando los filtros, podremos saber:

  • Cuantos presupuestos fueron rechazados en el último mes.
  • Cuantos presupuestos tenemos pendientes
  • Que presupuestos tenemos aceptados pero no aprobados.
  • A que proveedor pertenecen los presupuestos  rechazados.
  • etc.



Filtros predeterminados de la tabla



Todas las tablas contienen unos filtros predeterminados ya creados, que podremos utilizar en cualquier momento. Pulsando en el icono de la en la parte destinada a los filtros, podremos ver el listado de nuestros filtros, tanto los predeterminados, como los que hemos creado. 


  • Hoy: Muestra los presupuesto registrados en el día en curso o días posteriores. Esta filtro aparecerá aplicado por defecto cada vez que abramos la tabla de proveedores. Si no queremos que sea así, una vez en la tabla podemos darle a la para quitar el filtro, o bien, dentro de la ventana de filtro demarcarlo como favorito . 

  • Esperando respuesta: Muestra la lista de los presupuestos que están pendientes de respuesta por parte del cliente.

  • Pendientes de entregar: Muestra la lista de los presupuestos que están pendientes de entregar al cliente.

  • Últimos 15 días: muestra los presupuestos con fecha de registro en los últimos 15 días. 


Para aplicar cualquiera de los filtros guardador, basta con hacer doble click sobre le filtro o darle e la .


Para más información sobre el uso de los filtros o cómo crear nuestros propios filtros, pulsar aquí.




Interpretación de los colores de la tabla


Los colores hacen referencia al estado del presupuesto.


  • Verde: Aprobado.


  • Amarillo::Aceptado.

  • Azul: Pendiente.


  • Rojo: Rechazado.




Iconos específicos de la tabla de presupuestos



Generar documento

Genera de manera automática un documento asociado al registro sobre el que estamos situados.






Copiar

Copia los datos del presupuesto a un nuevo documento.






Cambiar de grupo y tipo los documentos
Al hacer click sale un cuadro para seleccionar el grupo y/o tipo al que asignarlo y si se quiere aplicar estos cambios al documento seleccionado o a todos los de la lista, incluyendo o excluyendo los que ya tienen grupo/tipo asignado.






Avisos automáticos en presupuestos de venta


Ruta: ...> Preferencias y configuración > Configuración de avisos



Cuantic ® genera automáticamente, según la configuración, avisos automáticos para los presupuestos de venta, con la intención de recordarnos que los tenemos pendientes de entregar, esperando respuesta, o aceptados total o parcialmente sin atender.




Días de aviso: Se pueden establecer los días de aviso para estos casos o que no avise, si no queremos que nos avise de un caso en particular pondremos los días a «0»





Usuario al que se avisa


Estos avisos llegarán al usuario o grupo establecido en la pestaña documento de la ficha del prepuesto.