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Cada usuario es configurable de manera individual. A mayores de las preferencias generales del programa, podemos configurar, establecer preferencias y usos a nivel usuario o grupos de usuarios.

Configuraciones del usuario


Como punto de partida, tendremos que dar de alta todos los usuarios que necesitemos.


Tabla de usuarios datos de alta en Cuantic ®



Ficha de alta de un usuario


La ventana de alta del usuario cuenta con varias pestañas para introducir datos del usuario y fijar preferencias. En este punto vamos a comentar las preferencias básicas, todas las demás pertenecen a las opciones avanzadas del programa, y estarán desarrolladas en este apartado del Manual de Cuantic ®.



Desde aquí se crean y configuran los distintos usuarios que puedan acceder a Cuantic ®, y sus correspondientes permisos y preferencias.


Pestaña "Datos"



En esta pestaña tenemos los típicos campos de texto donde podemos indicar datos básicos del usuario, los cuáles no son datos obligatorios. Después contamos con los siguientes campos:


  • Almacén: es el que va a utilizar por defecto el usuario en diversas partes del programa, como por ejemplo, a la hora de dar de alta los artículos nuevos en almacén, o al introducir líneas en documentos.


  • Terminal de venta: es el terminal de venta que va a utilizar el usuario para realizar las ventas. Más información de los terminales de ventas aquí.


  • Agente: es el agente por defecto del usuario que se utiliza en distintos módulos del programa, como por ejemplo, al dar de alta un documento de venta, o al crear cobros. Más información sobre los agentes aquí.


  • Comprador: es el comprador por defecto del usuario que se utiliza en distintos módulos del programa, como por ejemplo, al dar de alta un documento de compra, o al crear pagos. Más información sobre los compradores aquí.


  • Grupo de agentes: se indica el grupo de agentes a los que pertenece el usuario. Por si queremos limitar al usuario la visualización de los documentos sólo de los agentes que pertenezcan a ese grupo.


Nota: si se van a presentar remesas de pagos de nóminas, es necesario cubrir el campo NIF / CIF, ya que es un dato necesario en el fichero que se presenta en el banco.




Pestaña "Grupos"



Los usuarios pueden formar parte de grupos de usuarios, que a la vez estos grupos puede tener permisos para su conjunto. Una manera básica en la que se establecen grupos de usuarios es teniendo en cuenta las diferentes divisiones de compras, ventas, finanzas, contabilidad, etc con las que cuenta la empresa.


A nivel de grupo podemos establecer a qué zonas del programa se tiene acceso y a cuáles no. Por ejemplo: sólo tendrán acceso a tesorería los usuarios que estén dentro de los grupos de finanzas y contabilidad. Los accesos se pueden establecer de muchas maneras, podemos dejar consultar datos, pero no crear registros ni modificar, o podemos bloquear el acceso al módulo.


Cuando creemos un nuevo usuario es importante asignarlo a alguno de los grupos, ya que es un dato obligatorio para que el Cuantic ® pueda conocer los permisos con los que cuenta el usuario.


La creación de los grupos y su asignación al usuario se explica con más detenimiento aquí.




Pestaña "Permisos"



  • Administrador: indica que el usuario tiene permisos de administrador, el cual es un privilegio que permite realizar ciertas acciones que otros usuarios normales no podrán hacer.


  • Fras. intracomunitarias: si está marcada ese usuario sólo puede hacer facturas de venta de régimen intracomunitario.


  • Modificar IVA: en la rejilla de los documentos no tendrá visible y por lo tanto no podrá modificar el tipo de IVA de las líneas.


  • Ordenar columnas: en las tablas el usuario puede ordenar los datos pinchando en la rejilla sobre el título del campo por el cual le interese ordenar. Si no está marcada tendrá que utilizar el botón de ordenar situado en la barra de herramientas de las tablas.


  • Nueva línea automática: al terminar de meter los datos de la cabecera en un documento, directamente se nos creará una nueva línea para ya empezar a meter artículos, y así agilizar la compra o venta de material.


  • Introducir artículos por gama: si se va utilizar por defecto la tabla de gamas para la introducción de artículos en las líneas de documentos.


  • Ver clientes inactivos: si por defecto en la tabla de clientes puede o no visualizar los clientes que están como inactivos.


  • Ver artículos inactivos: si por defecto en la tabla de artículos puede o no visualizar los artículos que están como inactivos.


  • Ver proveedores inactivos: si por defecto en la tabla de proveedores puede o no visualizar los proveedores que están como inactivos.


  • Ver ventas: desmarcado no tendrá acceso al historial de los clientes y no podrá ver las ventas en el historial de los artículos.


  • Ver precios de venta: desmarcado no podrá visualizar los precios de venta en los historiales de clientes y artículos.


  • Ver compras: desmarcado no tendrá acceso al historial de los proveedores y no podrá ver las compras en el historial de los artículos.


  • Ver precios de compra: desmarcado no podrá visualizar los precios de compra en los historiales de proveedores y artículos.


  • Permitir acceso a la APP móvil: si el usuario podrá acceder a Cuantic ® utilizando la app móvil.


  • Permitir acceso desde internet de forma remota: si el usuario podrá acceder a Cuantic ® desde una conexión externa.


  • Ver sólo datos del agente y/o grupo de agente indicados: en todos aquellos módulos del programa donde se pueda indicar un agente, este usuario sólo podrá ver los registros creados por el agente o el grupo de agentes que el usuario tenga indicado en la pestaña de "Datos".


  • Ver sólo datos del comprador indicado: en todos aquellos módulos del programa donde se pueda indicar un comprador, este usuario sólo podrá ver los registros creados por el comprador indicado en la pestaña de "Datos".


  • Visibilidad de series: si en los distintos módulos del programa, podrá ver los registros de todas las series o sólo de aquellas que no estén marcadas como restringidas.


  • Modo filtro informes: cuando estamos en una tabla y accedemos a sus informes, es como debe actuar el filtro al pasarlo a este módulo de informes, tenemos cuatro opciones:


    • Enviar todo: pasa tanto el filtro indicado en la tabla, como el propio filtro por defecto del informe.
    • Nada: no pasa ningún filtro, y por lo tanto en la ficha del informe el filtro aparece vacío.
    • Sólo filtro: pasa sólo el filtro indicado en la tabla.
    • Sólo registro seleccionado: pasa sólo el filtro por defecto del informe.


  • Transportista: es el que va a utilizar por defecto al crear una expedición de envío del módulo de logística.




Pestaña "Preferencias"



  • Stocks en documentos de venta: si se pueden visualizar o no los stocks de los artículos en las líneas de los documentos de venta.


  • Stocks en documentos de compra: si se pueden visualizar o no los stocks de los artículos en las líneas de los documentos de compra.


  • Stocks en tickets: si se pueden visualizar o no los stocks de los artículos en las líneas de las facturas simplificadas.


  • Avisar si hay pedidos pendientes: si estamos en un documento de compra, nos salta un aviso si hay algún pedido de compra pendiente para ese proveedor. Si estamos en un documento de venta, nos avisa si hay algún pedido de venta pendiente para ese cliente.


  • Datos proveedor actual en documentos: si al realizar un documento de compra, deben aparecen en las líneas la tarifa de compra del proveedor indicado en el documento.


  • Datos proveedor principal en documentos: si al realizar tanto un documento de compra como de venta, deben aparecen en las líneas la tarifa de compra del proveedor marcado como principal en los precios de compra del artículo.


  • Actualizar PVP desde documentos de compra: si se tienen activos los datos de proveedor actual y principal en las líneas de albaranes y facturas de compra, el PVP se podrá actualizar automáticamente cuando el usuario varíe el precio de compra en alguno de estos campos de proveedor (no en el campo "Precio" de la rejilla) y cuando el proveedor del documento está marcado como proveedor principal del artículo.


  • Crear y actualizar precios de compra de proveedores: al introducir un albarán o factura de compra, se crearán o actualizarán los precios de compra del artículo para el proveedor indicado en el documento.


  • Almacén por serie: si hay un almacén indicado en las series y esta opción está marcada, se utilizará un almacén u otro dependiendo de la serie indicada en el documento de compra o venta.


  • Usar precios por cantidad en documentos: cuando se varía la cantidad en las líneas de documentos se debe recalcular el precio en base a la nueva cantidad indicada.


  • Mantener último agente en documentos: cuando se realiza un documento de venta se mantiene el último agente utilizado, hasta que se vuelva a cambiar.


  • Registrar actividad: si se debe registrar en la tabla de eventos los distintos accesos del usuario a todos los módulos del programa, para así controlar el uso que hace del Cuantic ®.


  • Actualizar precios al releer el artículo en documentos: si se modifica o se vuelve a buscar un artículo en las líneas de los documentos, si se debe calcular de nuevo el precio o mantener el indicado anteriormente.


  • Visualizar siempre el mismo número de decimales: el formato en el que deben aparecer los decimales en las líneas de los documentos, es decir, si está marcado, un artículo con precio de 9,29 € veríamos el campo precio así 9,290000 con su seis decimales, si está desmarcado lo visualizaríamos tal cual, 9,29.


  • Cliente activo por defecto en nuevas altas: cuando se cree un nuevo cliente directamente pasará a estar en "Activo", si no su estado será el de "Potencial".


  • Recibir avisos en el eMail del usuario: al crear un aviso para este usuario, además de la pantalla de aviso que nos saltaría en el Cuantic ®, se nos enviaría también un correo a la dirección de eMail indicada en la pestaña "Datos" de esta ficha de usuario.


  • Carpeta donde guardar los ficheros: cuando estamos en cualquier pantalla del Cuantic ®, pulsando la tecla Control+F12 realizaremos una captura de pantalla, entonces aquí le podemos indicar a que carpeta de la gestión documental deben ir estas capturas. Si no indicamos ninguna carpeta, se guardarán en la ruta donde esté el ejecutable del Cuantic ®.




Pestaña "Varios"



  • Clave: la contraseña que utiliza el usuario para acceder al Cuantic ®.


  • Estado: nos indica la situación actual del usuario en la empresa, es decir, dependiendo del módulo de presencia nos permite conocer si el usuario está presente, no presente, ausente o inactivo.


  • CDB tarjeta: es el código de barras que aparecerá en la tarjeta de fichaje del usuario cuando se utiliza el módulo de presencia. Cuenta con un botón al lado para generarlo automáticamente.


  • Pin: código que marca el usuario al fichar a la entrada y salida de la empresa.


  • Artículo tareas: es el artículo que va a utilizar el usuario a la hora de crear un seguimiento en una tarea, ya que posteriormente esta tarea puede ser facturable.


  • Artículo fabricación: 


  • Turno: el turno actual del usuario.


  • Población festivos: nos sirve para conocer por cual población coge los festivos locales el usuario, para que se tengan en cuenta y se controlen mediante el módulo de presencia.


  • Coste / Hora: es el coste que le supone el trabajo del usuario a la empresa por hora normal, noche, fin de semana o extra, las cuales se pueden indicar en los partes de trabajo.


  • P.V.P. / Hora: es el precio que se le debe imputar al cliente por los trabajos realizados por este usuario por hora normal, noche, fin de semana o extra, lo cual se indicará en los partes de trabajo. Este precio podrá ser facturable desde los módulos de reparaciones y trabajos.


  • Cuenta contable: es la terminación de la cuenta contable que se utilizará al contabilizar las nóminas pertenecientes a este usuario.


  • Cuenta de pago 1: antes de presentar el fichero bancario de una remesa de pagos de nóminas, es necesario indicar el IBAN donde se va ingresar el pago a cada usuario.



Pestaña "Más"



Activa la visualización de esos campos en las líneas de documentos de compra y venta, es decir, si tengo desmarcado 'Familia' y 'En presupuesto de venta', ese usuario en las líneas de los presupuestos de venta no podrá ver la familia del artículo. O se pueden quitar los datos del proveedor principal para algunos usuarios, ya que puede ser información algo sensible de ver en el documento.



Pestaña "Documentos".



Podemos aportar cualquier documento del usuario. 



Pestaña "Notas"



Notas internas acerca del usuario.




Configuración de correos del usuario


En la barra de herramientas de la ficha, tenemos el botón que nos abrirá la siguiente ficha con las distintos correos que tiene el usuario configurado:



  • Nombre: el nombre que aparecerá como remitente en el eMail.


  • Principal: cuando el usuario tiene varios correos configurados se debe seleccionar uno como principal, que será el que aparezca por defecto en los envíos de correos.


  • Dirección de eMail: la dirección del correo electrónico que se va a utilizar desde este usuario.


  • Usuario: se debe indicar el nombre de usuario del correo electrónico, normalmente suele ser igual al que se pone en el campo dirección de eMail.


  • Clave: la contraseña de acceso al correo electrónico.


  • Servidor SMTP: el servidor que se va a utilizar en el envío de los correos.


  • Puerto: se puede especificar un puerto distinto al estándar.


  • TLS, SSL/TLS, HELO: son algunas configuraciones necesarias para la utilización de los principales proveedores de servicio de correo. De hecho, pulsando el botón "GMail" se cubrirán los campos con la configuración básica para el funcionamiento a través de este servicio de correo.


  • Probar configuración: sirve para comprobar el correcto funcionamiento del correo, para ello basta con indicar una dirección de correo (destinatario fijo) a donde debe llegar el correo de prueba y pulsar en el botón "PROBAR CONFIGURACIÓN".


  • Enviar copia a: cada vez que enviemos un eMail desde Cuantic le llegará en copia a la dirección de correo aquí indicada.


  • Firma eMail: es el texto de firma que utilizaremos en el envío de eMails. Este texto se añadirá automáticamente al final del mensaje cada vez que enviemos un eMail.


El tipo de firma es HTML configurable pinchando en firma email.

Desde está ventana se podrá configurar la firma del correo, modificando tamaño, color, tipo de letra etc.

Tal y como se ve aquí es como se va a enviar en el correo.


Las imágenes se pueden copiar directamente, pero ocupa mucho espacio de código interno ( se puede ver con el icono del "ojo"), por ello lo mejor es guardar la imagen en el equipo y establecer la ruta tipo <C:\Cuantic\datos\imagen> o bien subir una imagen a la web del cliente y poner la dirección URL <https://cuantic.es/wp-content/uploads/2019/12/cuantic-logo-2.png>


También se pueden configurar las firmas de correo mediante plantillas que se verán en el módulo de CRM+. ( Solo para versiones ERP y ERP SGA)