Ventana de historial de datos de cliente en Cuantic ®




Para ver un vídeo tutorial de este apartado pincha en el siguiente enlace: Videos de inicio en Cuantic


En las diferentes tablas y fichas, mediante el icono situado en la cabecera , tendremos acceso al histórico de datos. Aquí podemos consultar y acceder de forma rápida a los distintos documentos de un cliente, proveedor o artículo.




Iconos generales de la ventana de histórico de datos



Ejecutar la búsqueda.




Guardar configuración actual de la búsqueda, así la próxima vez que entremos en la ventana, las opciones marcadas ya nos aparecerán por defecto tal y como las hemos guardado.



Guardar automáticamente la configuración de la búsqueda al cambiar algo. 




Abrir documento o registro sobre el cuál tenemos situado el cursor en la rejilla.




Módulo de informes del documento o registro sobre el cuál tenemos situado el cursor en la rejilla..



Exportar a Excel la tabla del histórico de datos que estamos visualizando.




Genera un informe a partir de los datos disponibles en la rejilla.




Búsquedas en el histórico de datos

  • En la cabecera seleccionamos el datos sobre el cual queremos hacer la consulta. 


En este ejemplo estamos filtrando por un cliente en concreto, pero también contamos con los campos Serie, Documento, Artículo, Texto, por si queremos hacer una búsqueda aún más exacta.




  • En el margen derecho marcamos los registros que queremos visualizar en la rejilla.




  • En el centro visualizamos la tabla del histórico de datos por orden cronológico.


    Podemos comprobar que algunos registros salen en negrita, eso quiere decir que tienen algo pendiente, como en los siguientes casos:


    • Albaranes de venta / compra pendientes de facturar.


    • Pedidos de compra pendientes de recibir.


    • Pedidos de venta pendiente de servir.


    • Presupuestos pendientes de respuesta.


    • Facturas de venta / compra con deuda.


    • Facturas simplificadas con deuda.


    • Vencimientos de cobro / pago pendientes.


    • Cobros / pagos con importe pendiente de asignar.


    • Mandatos pendientes de recibir.


    • Proyectos pendientes de terminar.


    • Tareas pendientes de terminar.


    • Incidencias pendientes de cerrar.


    • Órdenes pendientes de terminar.


    • Vales con importe pendiente.


    • Gastos no comprobados.



Nota: Tenemos una opción del lado izquierdo llamada Sólo lo pendiente, que únicamente nos permite ver los registros que cumplen con los requisitos que acabamos de nombrar. También podemos encontrar Sólo el último año, que como su nombre bien dice, nos saca los registros comprendidos en el último año, desmarcado nos sacará todos los registros de todos los años. Y por último, tenemos la opción de Incluir artículos cuya función es visualizar en la rejilla de la izquierda los datos línea a línea, en vez de por cabecera de documento, que es como se visualizan los datos si está opción está desmarcada.