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Ficha de proforma de compra



Ficha de una proforma de compra.




Cabecera de documento, datos generales de la proforma:



  • Serie: Por defecto cuando creamos un nuevo documento, nos traerá el campo cubierto con la serie que tenemos predefinida. Podemos modificar la serie sobre el propio documento.
  • Código: Se asigna automáticamente por el programa.
  • Fecha: Fecha emisión de la factura proforma por el proveedor.
  • Comprador: Usuario encargado de la compra, puede corresponder con el propio usuario que registra el documento o no. Generalmente el usuario responsable y el que registra la compra, suelen coincidir. 
    Si el comprador suele ser el mismo de forma habitual, podremos fijarlo para que nos muestre este campo cubierto por defecto en todos los documentos de compra. Para ello debemos de ir a las configuraciones de usuario > datos generales, y asignar el comprador predefinido.
  • Proveedor: Proveedor del documento.
  • Contacto: Persona de contacto. (Puede establecerse en la configuración que este dato sea obligatorio)
  • Sucursal: Sucursal del proveedor. (Puede establecerse en la configuración que este dato sea obligatorio)



Pestaña "Líneas"


Para revisar como registrar un documento de compra, pulsar aquí.



Pestaña "documento"


Imagen de la pestaña de Documento dentro de una proforma de compra.



  • Registro de datos de referencia de la proforma del proveedor. En el código de la cabecera del documento podemos utilizar nuestro propio contador, y aquí registrar los datos de origen del documento. 
  • Asociar a un proyecto, si lo hubiese.
  • Definir clasificaciones. Si queremos dar de alta alguna clasificación, se pueden crear pinchando en el propio nombre.


Nota: cada vez de registremos un cambio o modificaciones sobre el presupuesto, debemos acordarnos de guardar los nuevos cambios .




Pestaña "Información de envío"



Imagen de la pestaña de Información de envío dentro de una proforma de compra.


Está pestaña está contiene todos los datos relacionados con el envío.
Si nuestro documento cuenta con portes debemos indicarlo en el campo correspondiente a portes, salvo que sean pagados (marcar ), sumarán al importe total del documento incrementando su valor final. 

Existen otros campos más específicos por si necesitamos registrar  bultos, kilos y diferentes pesos.


Registro del transportista: Si fuese necesario para nuestra actividad, podremos llevar un control de los transportistas. Pinchando sobre el propio nombre daremos de alta el transportista.  



  • Las pestañas restantes corresponden  a las notas internas de la profoma y a la gestión documental.





Iconos específicos de la ficha de proforma




Acceso a informes de proformas

Tendremos el modelo impreso para el documento.



Generar documento

Genera de manera automática un documento asociado al registro sobre el que estamos situados.






Copiar

Copia los datos de la proforma a un nuevo documento. Posteriormente modificaremos todos aquellos campos que sean diferente, y guardaremos el nuevo documento.