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Ficha de un artículo.


Para ver un vídeo tutorial de este apartado pincha en el siguiente enlace: Videos de inicio en Cuantic


Descripción de la ficha


  • Cabecera: Contiene los datos principales del artículo.

    • Para dar de alta un artículo simplemente tendremos que cubrir los campos de referencia y nombre. Con esto ya se podría guardar y tendríamos el artículo creado. Son los únicos datos obligatorios de la ficha. 


    • Podemos también asociarle un código de barras, tienes un botón al lado para formarlo automáticamente. Se puede indicar un prefijo EAN en la configuración de los artículos.


 


    • Algunos artículos pueden manejar atributos como son talla, número, color, etc. Si el artículo maneja atributos, debemos asignárselos en su ficha.




      Ejemplo; Una zapatería tiene un modelo de sandalia "abc" con sus diferentes tallas (37,38 y 39) y colores (negra o blanca). Tiene que crear un artículo por cada combinación posible y asignarle los atributos correspondientes.


      Para crear las variaciones puedes ir copiando el artículo y modificando los atributos. Icono para duplicar la ficha del artículo:  

      Importante: Si queremos enlazar con Woocomerce tienes que crear un artículo genérico para la sandalia (sin atributos). Es artículo no tendrá movimientos en Cuantic ®, simplemente se utilizará para enlazar con la web.

      Para conocer más información sobre el funcionamiento de los atributos, pulsar aquí.



Nota:

La referencia final del artículo estará formada por el campo referencia más los campos atributos.





  • Pestañas: 

    • Precios de venta: Puedes indicar hasta 9 tarifas distintas de precios de venta al público (PVP) y descuentos. Después, estás tarifas y descuentos podrán ser asignadas cada una de ellas a cada cliente en su ficha. También puedes no asignar ninguna tarifa y poner los precios manualmente cuando registras el documento de venta. El campo Fecha nos indica cuando fue la última vez que se varió esa tarifa.

      • % s/valor: opción avanzada. Se utiliza en el módulo de transportes para marcar un porcentaje sobre el valor.
      • Mínimo: opción avanzada. Se utiliza en el módulo de transportes para indicar el mínimo a cobrar al cliente.
      • Tipo IVA: asignación del tipo de IVA, por defecto estará cubierto al 21%.
      • Dto. caja: Opción avanzada. Cuando se utiliza la tabla de gamas permite indicar un descuento cuando el material se entrega en cajas.


En esta pestaña también podemos visualizar la imagen principal del artículo.


    • Clasificación: En este apartado podremos clasificar el artículo por marca, familia, gama, grupo, sección, apartado y tipo. Esta clasificación nos servirá para filtrar en listados, en la realización de búsquedas, precios atípicos, etc.

      Teniendo los artículos clasificados, podrás hacer múltiples interacciones sobre conjuntos de artículos, ejemplo:


      • Aplicar precios atípicos.
      • Sincronizar con la web.
      • Analíticas específicas.
      • Analizar márgenes y rentabilidades por clasificaciones.
      • etc.


       
       Pestaña de clasificaciones dentro de la ficha de un artículo.



       Cuando se trate de un artículo de tipo gasto lo seleccionaremos aquí: 
       
       
       Si no lo tienes creado, puedes darlo directamente de alta pinchando sobre el nombre.


       Cuando el artículo trabaje con impuesto seleccionaremos aquí:

       

             

     

       Esto a su vez en las analíticas de compras y ventas por artículo podamos sacar estadísticas para impuestos especiales.


Opciones T.P.V.: selección de la opciones de configuración para la pantalla del TPV.



      • Mostrar: el artículo aparece disponible para seleccionarlo en la ventana del T.P.V.
      • Ancho doble: Tamaño.
      • En negrita: Apariencia.
      • Nombre: Nombre con el que aparecerá en el TPV.
      • Imagen: Imagen/icono para la pantalla del TPV.


    • Descripción: nos permite introducir una descripción más amplia del artículo. Dicha descripción aparecerá en los documentos e impresos en los que se encuentre este artículo, dependiendo de la opción marcada en la configuración de los artículos. Y también tenemos la opción de que sólo se imprima está descripción y no el nombre del artículo



    • Características: En este apartado podremos establecer diferentes características del artículo, incluidas las propiedades del artículo (talla, color,…,). Crearemos propiedades y no atributos cuando necesitemos llevar una trazabilidad exhaustiva de los artículos (Ejemplo; empresas de alimentación). 

       
Se pueden indicar dos pesos, el neto del producto por unidad, y el peso del envase/caja, también llamado tara. Por otro lado, también se pueden indicar las unidades por caja.

Cuantic ® contempla infinidad de casuísticas, prueba de ello es esta pestaña. Se tratan de opciones avanzadas, se estudiará su uso en casos particulares si fuera necesario.  


      • Largo, alto, ancho: son los valores de dimensiones que por defecto tiene el producto. Si estos valores están cubiertos, serán llevados a la líneas de los documento cuando se capture el artículo, y a partir de ellos se calculará la cantidad de la línea. Por ejemplo, si tenemos de largo 10 y alto 5, pues la cantidad por defecto en el documento sería de 50.


      • Carnet fitosanitario: se trata de un producto fitosanitario, y por tanto, para poder venderlo es necesario que el cliente nos haya dado sus datos del carnet fitosanitario.


      • Propiedad: los artículos pueden asociarse a una propiedad, que puede ser un número de serie, lote, tallas, etc. Las propiedades se explican más detalladamente aquí.


      • Fecha venta, Fecha duración y Fecha utilización: se utilizan en los productos en los que se necesita tener una trazabilidad. A través de los rangos aquí indicados se cubrirán estas fechas automáticamente en la trazabilidad del artículo.


      • Tiene componentes: es un artículo que a su vez está formado por diferentes artículos. 


      • Es componente: nos indica cuando un artículo es componente de otro artículo.


      • Peso neto: el peso neto del producto por unidad.


      • Texto unidad de venta: es un texto para indicar a que tipo de unidad se vende el producto, como puede ser kilogramos, litros, etc. Este texto se puede utilizar posteriormente en la impresión de documentos.


      • No tiene etiqueta: Para marcar los artículos que no traen etiqueta y es necesario generarle una al comprarlos. Así al generar etiquetas desde un albarán o factura de compra, tenemos una opción a mayores para generar etiquetas sólo de los artículos que tengan esta casilla marcada.


      • Etiqueta de balda: Para marcar los artículos que tienen una etiqueta de balda y es necesario volver a imprimirla si hay una variación de precios. En la tabla de artículos podemos filtrar por este campo y por la fecha de variación de los PVP's, para así poder mandar a etiquetas los que sean necesarios.


      • Crear vale regalo: si esta casilla está marcada y el artículo se encuentra en las líneas de un documento de venta, al guardar dicho documento, directamente se nos creará un vale a favor del cliente por el importe correspondiente.


      • Gestiona stocks: el artículo está dado de alta en algún almacén y por lo tanto se controla su stock.


      • Unidades por caja: el número de unidades que trae cada caja. Si tiene un valor se utiliza en el cálculo de la cantidad en los documentos de venta.


      • Peso de caja: el peso que representa la caja donde viene el producto.




    • M.R.P.: Control general para el artículo de los stocks mínimos y recomendados. Salvo el stock mínimo y recomendado, los demás campos se cubren automáticamente por el programa teniendo en cuenta los registros introducidos en ventas, compras, regularizaciones de almacén, etc.


      • Actual: el stock que tenemos actualmente de ese artículo.



      • Pendiente de recibir: cuando tenemos cantidades pendientes de recibir en los pedidos de compra.



      • En depósito: la cantidad en depósito que tenemos.

       

      • Pendiente de servir: cuando tenemos cantidades pendientes de servir en los pedidos de venta.



      • Mínimo: el stock mínimo que deberíamos tener para este artículo.


      • Recomendado: el stock recomendao que deberíamos tener para este artículo.


      • Total: la suma y restas de todos los stocks comentados (los campos que sumas y restan están representados por su símbolo correpondiente)


      • Necesario: si hay un stock mínimo, nos indica la cantidad que necesitaremos para llegar a ese stock mínimo.


      • Proveedor: el proveedor que consideramos como principal a la hora de comprar el artículo. Se selecciona en la pantalla que explicaremos más abajo (precios de proveedor).



    • Fabricación: Opciones avanzadas para el módulo de fabricación.


      • Fabricación propia: indica cuando un artículo se fabrica en nuestra empresa. También nos permite crear una orden de fabricación automática desde los pedidos de venta, cuando en sus líneas hay artículos que sean de fabricación propia.


      • Tiempo de fabricación (HORAS): las horas que se tarda en fabricar el artículo.


      • Protocolo de fabricación: cual es el protocolo que se utiliza para llevar a cabo la fabricación de este artículo. Se cubrirá directamente en la orden de fabricación.


      • Días de caducidad desde su fabricación:



    • Notas: Anotaciones extra que se quieren tener en cuenta del artículo, como características técnicas, comentarios acerca de él, etc. También podemos indicar un aviso que nos saltará a la hora de crear los documentos.




Accesos del final de la ficha


En la parte baja de la ficha, nos encontramos con una serie de botones que nos llevan a distintas pantallas relacionadas con el artículo.




Márgenes


Fijación del porcentaje de margen de beneficio de la venta sobre la compra. Sobre la imagen, en rojo, aparecen los campos relevantes que debemos revisar si vamos a aplicar márgenes.




P.U.C: Precio de la última compra.
P.M.C: Precio medio de compra.

Una vez que introduzcamos el margen que queremos aplicar, se nos recalculará los datos para la tarifa correspondiente, modificando la columna de real y los apartados de venta y cálculos. Estos cálculos se realizan a partir del precio de última o del precio medio de compra, dependiendo de la opción marcada en la configuración de empresa de los artículos.


Nota: el precio de última compra y medio de compra del artículo, siempre se actualiza cuando se realiza una compra real (albarán o factura de compra), lo único que hace que no se actualice es marcar el campo de "No PMC/PUC" de las líneas en los albaranes de compra y facturas de compra. Estos precios también los podemos modificar utilizando las regularizaciones de stocks.



Hay 2 formas de actualizar los P.V.P. de los artículos cuando varía el precio de compra:


  • En la configuración de los artículos, se pueden poner unos márgenes por defecto y marcar la opción de "Actualizar el PVP cuando varía el precio de compra", esto lo único que hace es que cuando se creen nuevos artículos van a coger por defecto los márgenes y la opción de actualizar el PVP indicados en esta configuración. De este forma, los artículos que tengan en su ficha la opción marcada de Actualizar el precio de venta cuando varíe el precio de compra y cuenten unos márgenes, se les calculará automáticamente los PVP (independientemente de las opciones marcadas en el usuario) cuando se introduzcan en un albarán o factura de compra.


  • Otra forma sería tener activo en las preferencias del usuario la opción "Actualizar el PVP desde documentos de compra" y también visualizar los campos de proveedor actual y principal en las líneas de albaranes y facturas de compra, ya que los PVP se actualizarán cuando se varié el precio de compra en alguno de estos campos (no en el campo "Precio" de la rejilla) y cuando el proveedor del documento está marcado como proveedor principal del artículo.



En el cálculo de los PVP se tienen en cuenta la configuración predefinida para el redondeo, el cual se utiliza en varios sitios del programa, como en la propia ficha del artículo o en la actualización de los PVP al variar el precio de compra:

  • En la configuración de empresa, en la pestaña artículos, podemos seleccionar a cuantos decimales queremos realizar el redondeo.
  • En la configuración de los artículos podemos indicar una máscara de redondeo y en el caso de indicar una, también podemos marcar si "Redondear al número más cercano". Un ejemplo sería:

    Con una máscara de redondeo de 0.05: si el precio de compra del artículo es de 14.2541 y el margen es del 25 %, nos sale 17.817625 como nuevo PVP. Al configurar el redondeo a las centésimas nos lo redondea a 17.82, al tener la máscara de redondeo, lo pondrá a 17.80 si está marcada la opción de número más cercano, o a 17.85 con esta opción desmarcada.



Más datos


En esta ficha relacionada con el artículo tenemos los siguiente campos:


Ventana de "Más datos de artículos"

  • Inactivo: nos permite indicar si el artículo está o no activo. Al estar inactivo, este artículo no aparecerá ni en las búsquedas ni en ciertos listados, y al abrir la ficha del artículo, su fondo se pintará de un color rojo para llamarnos la atención de que no está activo.


  • No acepta descuentos: cuando está casilla está marcada, a la hora de hacer un documento, no se permitirá introducir descuentos para este artículo.


  • Permitir modificar precio: cuando en la configuración de la empresa está marcada la casilla de crear incidencia al variar el precio/descuento de venta, a este artículo no le afectará, siempre y cuando esté esta opción marcada. Si no, el usuario tendrá que crear una incidencia indicando el motivo del cambio de precio.


  • Actualizar el precio de venta cuando varía el precio de compra: está preferencia está directamente relacionado con los campos de margen, ya que al tenerla activada, el PVP de cada una de las tarifas se calcula a partir del precio de última compra o medio de compra, más el porcentaje de margen especificado para cada tarifa. Si el porcentaje es de cero, no se realiza ningún cálculo y el PVP no varía.


  • Aplicar retención: marcar si se debe aplicar una retención sobre el artículo en los documentos.


  • Entrega a cuenta: Si marcamos este check es para indicar que este artículo se verá reflejado como una entrega a cuenta. 


  • Impedir que gestione stocks: cuando esto está marcado el artículo no podrá gestionar stocks en ningún momento


  • Nº general de registro: se utiliza cuando es un artículo fito sanitario para indicar el número general que tiene el artículo en el registro de los fitosanitarios, el cual debe ir impreso en los documentos de venta.


  • Factor de puntos a PVP: es una opción avanzada, utilizada en la importación de presupuestos de venta mediante programas externos.


  • Cantidad mínima de venta: para indicar la cantidad mínima que se puede vender de ese producto. Al crear un documento de venta no dejará poner una cantidad por debajo de la aquí indicada.


  • Cantidad múltiplo de venta: si la cantidad debe ser un múltiplo del número indicado en este campo.


  • Beneficio mínimo: permite indicar un porcentaje de beneficio mínimo de venta para este artículo. Si al crear un documento de venta el beneficio es inferior al indicado, nos saltará un aviso.


  • Margen: el porcentaje de margen especificado para cada tarifa cuando se debe calcular el PVP a partir del precio de última compra o medio de compra.




Atípicas de precios


Las atípicas de precios permiten asociar al artículo un precio especial por cliente, o clasificación de clientes. De esta manera, cuando se genere un documento de venta que contenga este artículo y coincida con alguna atípica de esta lista, se respetarán las condiciones de precios aquí impuestas. Desde este acceso podremos visualizar las atípicas que afecten al artículo.


Tabla de atípicas de precios



Proveedores


En este apartado se puede establecer los precios y descuentos de compra que nos aplica el proveedor, lo que vendría siendo la tarifa de proveedor.


Pestaña "Precios"



Ventana de precios de compra del artículo.


  • Proveedor: debemos indicar a que proveedor pertenece la tarifa de compra que vamos a crear.


  • Referencia del proveedor: como su nombre bien indica, corresponde a la referencia que utiliza ese proveedor para vender ese artículo. Esta referencia también se utilizará en ciertas búsquedas, como en los documentos, para hacer más sencillo el encontrar cierto artículo.


  • Proveedor principal: nos permite indicar si es este el proveedor preferido a la hora de comprar el artículo. Esto es debido a que el artículo puede contar con diferentes proveedores y es una manera de controlar cual es el precio al que se suele comprar. 


  • Proveedor habitual: nos permite indicar si a este proveedor le solemos comprar habitualmente.


  • Tenemos el precio por el cual adquirimos el artículo, los descuentos que nos aplica el proveedor, y de este cálculo obtenemos el precio neto.
    Por otro lado, está la relación compra-venta, que es una manera de controlar la cantidad a la que nos vende el proveedor y la cantidad a la que nosotros vendemos ese producto. Por ejemplo, si el proveedor nos vende un artículo en cantidades de 10m., al indicarle una relación compra-venta (RCV) de 0.1 conseguiríamos saber el coste de un metro, ya que nosotros ese producto a la hora de venderlo, le aplicamos un precio por metro. A través de esta relación compra-venta obtenemos el cálculo de bruto sin RCV y neto sin RCV. También contamos con una fecha que nos indica cuando se varió el precio.


  • Precio última compra, que como su nombre bien indica, nos refleja el precio al que se compró por última vez este artículo. También nos indica la fecha de cuando se varió este precio de última compra. Estos campos sólo varían en el momento que el precio de última de compra realmente sea distinto, es decir, si compramos un artículo a 10€ en enero, y lo compramos al mismo precio durante el resto del año, la Fecha de la última variación del P.U.C. seguirá indicando un día de enero, aunque haya compras posteriores, ya que el precio de esas compras posteriores era el mismo que en enero. Sin embargo, la Fecha del último documento del P.U.C. sí que indica la fecha del último documento de compra en el que se introduzco este artículo.


  • Precio medio: que es la media resultante de los precios al que se ha comprado el artículo. Se muestra también la fecha correspondiente de cuando se varió el precio medio. 



Nota: hay 2 maneras de actualizar los precios de la tarifa del proveedor cuando introducimos un albarán o factura de compra, sin necesidad de introducir estos precios manualmente, que son:

    • Tener marcada la opción en la ficha del usuario de "Actualizar precios de compra de proveedores".
    • Si está desmarcado la opción en el usuario, se pueden actualizar igualmente los precios de la tarifa utilizando los campos de proveedor actual y principal, si éstos están visibles en las líneas de albaranes y facturas de compra.



Pestaña "Más opciones"


  • Cantidad e importe mínimos: es el pedido mínimo que nos acepta el proveedor.


  • Cantidad y formato envase: nos indica a nivel informativo la cantidad que viene en cada envase, y que tipo de envase es.


  • Rompe envases: si el proveedor permite romper envases para realizar entregas parciales.

  • Periodicidad, cada cuantos días se podría realiza un pedido al proveedor.

  • Días de entrega, el número de días que emplearía el proveedor para servirnos un pedido.


Stocks


Esta ventana nos da una visión general de la situación de los stocks del artículo.



Desde aquí podemos dar de alta al artículo en un almacén, bastaría con darle a y seleccionar el Almacén. También podemos darlo de baja de un almacén, esto no se podrá hacer cuando el artículo esté asociado con el almacén en las líneas de algún documento. Para estos casos, contamos con el botón que nos permite quitar el almacén en esas líneas, y por lo tanto, dar de baja el artículo en ese almacén. Si el artículo no está dado de alta en ningún almacén, no gestionará stocks.


Al crear 


También, por cada almacén, se puede indicar un stock mínimo y un stock recomendado. 


Nota: si queremos dar de alta un artículo en un almacén, el cuál ya hemos utilizado en algunos documentos (compra, venta, regularizaciones, etc.). Tenemos que tener en cuenta que no nos modificará el almacén en los documentos ya generados hasta la fecha, simplemente se asignará almacén a los nuevos documentos.




Stocks por propiedades


Esta ventana nos informará de la cantidad de stocks que tenemos por cada una de las propiedades asociadas al artículo. A esta pantalla sólo se puede acceder si el artículo tiene una propiedad asociada.





Códigos de barras


Este apartado nos permitirá indicar códigos de barras adicionales al artículo. Son de gran utilidad sobre todo si se utiliza un lector de códigos de barras, haciendo la búsqueda del artículo más rápida en los documentos. También podemos indicarle un código de barras por cada valor de propiedad.



Si es necesario, podemos pulsar en el botón  y se nos generará automáticamente un código de barras, aunque también lo podemos indicar nosotros manualmente. Al poner una Cantidad, cuando se lea ese código de barras en un documento, esa será la cantidad que se asignará a la línea del documento.

El código de barras de un artículo es único, es decir, no puede ser repetido en otro artículo. Si contamos con varios código de barras podemos indicar cual es el Código de barras principal, el cual aparecerá en la ficha principal del artículo.


 
Pulsando en este botón, podremos generar de manera automática los códigos de barras de las propiedades del artículo, siempre y cuando, el tipo de propiedad sea de valores fijos.



Componentes


Un artículo puede estar formado a su vez por otro artículos, los cuales se convertirán en sus componentes. En esta ficha podemos indicar esos componentes.






Archivos


Relacionado con la gestión documental, permite adjuntar cualquier documentación asociada al articulo. Basta con pinchar sobre Archivo y seleccionar el fichero a asociar. Antes de guardar, se nos da la opción de ponerle un nombre identificativo al archivo.






Imágenes


Mismo funcionamiento que en el apartado de archivos, pero en este caso se asocian imágenes al articulo. Podemos marcar una de ellas como imagen principal, que será la que visualice en la ficha del artículo, y también se utilizará como la principal en el enlace con Woocommerce.




Contabilidad


Indica el número de cuenta contable a asignar a este artículo en la contabilidad, por si se necesita contabilizar las ventas o las compras desglosándolas por artículos. De manera general, si estos campos están vacíos, cuando el artículo esté en una compra se utilizará la cuenta 600 y cuando esté asociado a una venta utilizará la 700. Si queremos que utilice alguna cuenta específica del grupo 6 o 7, debemos indicarlo.




Estadísticas


Nos muestra las estadísticas anuales, desglosadas por periodos, de las ventas que tuvo este artículo. Para el cálculo de estas estadísticas es necesario tener debidamente configurado el proceso automático de "Calcular estadísticas de artículos".




Categorías


Este apartado está relacionado con el enlace a Woocommerce. Al asignar una categoría de internet estamos indicando, por una parte, que el artículo se debe subir a nuestra tienda Web, y por la otra, a que categoría de nuestra tienda Web pertenece. Podemos asignar el artículo a tantas categorías como necesitemos.

 





Etiquetas


Este apartado está relacionado con el enlace a Woocommerce. En cada conexión de tienda Web podemos indicar una serie de etiquetas, que pueden ser utilizadas en nuestra tienda Web a la hora de hacer búsquedas o relacionar unos artículos con otros. Mediante esta pantalla podemos asociar el artículo a esas etiquetas. 





Respuestas


Nos permite indicar preguntas que deben responderse del artículo en ciertas partes del programa (órdenes de fabricación, presupuestos de venta, etc.), por ejemplo, para llevar un mayor control a nivel de trazabilidad del artículo. También se puede indicar una respuesta por defecto para la pregunta.





Gestionar stocks


Cuando creamos un nuevo artículo, antes de ser guardado, nos aparece el campo ¿Gestiona stocks?, que nos da tres opciones:

  • No: el artículo no se da de alta en ningún almacén.
  • Sí: el artículo se da de alta en el almacén que se tenga indicado en la ficha del usuario.
  • Por defecto: dependiendo de lo indicado en el campo "Dar de alta artículos en almacén" de la configuración general de artículos, se da de alta o no, en el almacén asignado en la ficha del usuario.





Crear artículo genérico


Abrimos una nueva ficha de artículo, utilizamos el comando (Alt+255) en el campo referencia y nombre, guardamos el artículo. De este modo tenemos creado un artículo genérico sin datos, para poder ser utilizado como artículo de documento origen, artículo genérico u otras clases de usos.