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Ficha de factura de venta


Ficha de una factura de venta.




Cabecera del documento:



Esta compuesta por los datos generales del documento, la mayor parte de ellos se definen el las configuraciones y preferencias del programa. En función de como tengamos dichas  configuraciones y preferencias, nuestros datos pueden ser de carácter obligatorio. 


  • Serie: por defecto cuando creemos un nuevo documento, nos traerá el campo cubierto con la serie de tenemos predefinida en la configuración general. 
           Ponemos cubrir o modificar la serie sobre el propio documento que vamos a realizar.


  • Código: hace referencia al numero del documento, se genera automáticamente teniendo en cuenta la configuración establecida en los numeradores de documentos. Acceder a la configuración de los numeradores de documentos.


  • Fecha: fecha emisión del documento. 
    Debemos de tener en cuenta las normas de integridad, si el programa detecta que la fecha y el código generado no cumple la integridad, entonces el programa nos lanzará un aviso e impedirá que se guarde el documento.


  • Agente: operario encargado de la venta, puede corresponder con el propio usuario que registra el documento o no. Si el agente suele ser el mismo de forma habitual, podremos fijarlo para que nos muestre este campo cubierto por defecto, para ello debemos de ir a las configuraciones de usuario < datos generales.


  • Cliente: Asignación del cliente asociado al documento. introduciendo parte relevante del nombre fiscal o comercial el programa ya nos muestra una lista de coincidencias entre las cuales podemos seleccionar el cliente correcto.


  • Contacto: Selección de la persona de contacto si procede en nuestro caso.


En el caso que el cliente quiera factura e- una vez puestos sus datos en la ficha del cliente, en el apartado de facturación> identificadores. Pinchamos en el botón XML y generaría el xml para después subir a la plataforma que se necesite.





Pestaña "Líneas"


Para revisar como registrar un documento de venta, pulsar aquí.



Recuerda:

Puedes escribir notas sobre los documentos utilizando cualquiera de los siguiente iconos: 


Añadir un comentario de texto al documento en una línea. 



Añadir una nota al documento.






Recuerda:

Los colores de los artículos en las líneas nos indican su stock:

    • Rojo: El artículo tiene su stock previsto en negativo.
    • Verde: El artículo está en los niveles de stock correctos.
    • Amarillo:El artículo tiene su stock bajo mínimo y/o recomendado.
    • Naranja: No hay stock en el almacén pero hay cantidades pendientes de recibir. 
    • Negro:El artículo tiene su stock a cero o bien NO gestiona stocks.
    • Además de los colores, si el texto aparece en negrita, quiere decir que hay pedidos pendientes implicados. 





Pestaña "documento"


Imagen de la pestaña de Documento dentro de una factura de venta.



  • Información de la factura (SII). Apartado específico para empresas con Suministro Inmediato de Información.
  • Fecha de envío al SII. Apartado específico para empresas con Suministro Inmediato de Información.
  • Asociar a un contrato, si lo hubiese.
  • Referencia del cliente; datos de referencia del documento del cliente, si lo hubiese.
  • Asociar a un proyecto, si lo hubiese.
  • Definir clasificaciones. Si queremos dar de alta alguna clasificación, se pueden crear pinchando en el propio nombre.
  • Petición: asociar a una petición si la hubiese.
  • Entrega a cuenta de petición Importe que se indica por una entrega a cuenta en petición
  • Compensación de entrega a cuenta: lo que ya se ha compensado por ese entrega.
  • Entrega pendiente de compensación: el restante que aún no se ha compensado. 


Nota: cada vez de registremos un cambio o modificaciones sobre la factura, debemos acordarnos de guardar los nuevos cambios .




Pestaña "Información de envío"


Imagen de la pestaña de Información de envío dentro de una factura de venta.


Está pestaña está contiene todos los datos relacionados con el envío.
Si nuestro documento cuenta con portes debemos indicarlo en el campo correspondiente a portes, salvo que sean pagados (marcar ), sumarán al importe total del documento incrementando su valor final. 

Existen otros campos más específicos por si necesitamos registrar  bultos, kilos y diferentes pesos.


Registro del transportista: Si fuese necesario para nuestra actividad, podremos llevar un control de los transportistas. Pinchando sobre el propio nombre daremos de alta el transportista.  


Pestaña "Notificación".

Imagen de la pestaña notificación dentro de la factura de venta


Esta pestaña contiene todo lo relacionado con el envío de la factura. 


Envío desde Cuantic

Fecha envío eMail: cuando se genera un eMail con la factura adjunta.

Fecha impresa: cuando se imprime la factura en alguno de los formatos típicos de factura (es decir, no se cubre cuando se saca un listado resumido, intrastat, etc.)

Fecha exportación Factura- e: cuando se genera un fichero de formato factura-e para enviar al cliente.

Fecha de notificación S.I.I: indica la fecha cuando se envió a la Agencia tributaria a través del Suministro Inmediato de Información. La fecha se cubre al realizar el proceso de notificación

Fecha envío E.D.I:  cuando se genera un fichero E.D.I. (intercambio electrónico de datos) para enviar al cliente


Cuando hagamos cualquier de estos procesos la factura se confirmará el check de enviada. 


Envío Manual 

 Si hemos enviado la factura manualmente indicar en el check y poner la fecha que se ha realizado el envío, en información del envío manual, pondremos una descripción de como se ha hecho ese envío bien por correo ordinario, descarndo pdf y adjuntando a correo, etc.

 Y también se activará el check de enviada. 



  • Las pestañas restantes corresponden  a las notas internas del presupuesto y a la gestión documental.



Stocks con desajustes


Durante el año, producto de nuestra actividad, es posible que se produzcan algunos desajustes en el stock, lo que nos llevará a tener cantidades inventariadas no correctas. Mediante una regularización de existencias, podremos rectificar el stock de manera rápida y sencilla ajustándolo a la realidad. Ver más información sobre la regularización de existencias. 




Crear aviso

Generar un aviso asociado a la factura.