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Ficha de albarán de venta


Ficha de un albarán de venta.




Cabecera del documento:



Esta compuesta por los datos generales del documento, la mayor parte de ellos se definen el las configuraciones y preferencias del programa. En función de como tengamos dichas  configuraciones y preferencias, nuestros datos pueden ser de carácter obligatorio. 


  • Serie: por defecto cuando creemos un nuevo documento, nos traerá el campo cubierto con la serie de tenemos predefinida en la configuración general. 
           Ponemos cubrir o modificar la serie sobre el propio documento que vamos a realizar.



  • Fecha: fecha emisión del documento. 
    Debemos de tener en cuenta las normas de integridad, si el programa detecta que la fecha y el código generado no cumple la integridad, entonces el programa nos lanzará un aviso e impedirá que se guarde el documento.


  • Agente: operario encargado de la venta, puede corresponder con el propio usuario que registra el documento o no. Si el agente suele ser el mismo de forma habitual, podremos fijarlo para que nos muestre este campo cubierto por defecto, para ello debemos de ir a las configuraciones de usuario < datos generales.


  • Cliente: Asignación del cliente asociado al documento. introduciendo parte relevante del nombre fiscal o comercial el programa ya nos muestra una lista de coincidencias entre las cuales podemos seleccionar el cliente correcto.


  • Contacto: Selección de la persona de contacto si procede en nuestro caso.




Pestaña "Líneas"


Para revisar como registrar un documento de venta, pulsar aquí.



Recuerda:

Puedes escribir notas sobre los documentos utilizando cualquiera de los siguiente iconos: 


Añadir un comentario de texto al documento en una línea. 



Añadir una nota al documento.






Pestaña "documento"


Imagen de la pestaña de Documento dentro de un albarán de venta.



  • Definición del tipo de albarán y datos de referencia el documento del cliente.
    Por defecto un albarán es facturable, podremos ponerlo en espera, si no queremos facturarlo aún, y no nos aparecerá en el proceso de facturación, autoconsumo, para cosas que consume la propia empresa y consumo de stock que lo utiliza el proceso de fabricación para restar los stocks de las materias primas.
    No se permite guardar un albarán como facturado, y no se factura un albarán que esté en un modo distinto de facturable, cuando se factura pasa a facturado.

  • Casilla valorar: Para indicar si queremos el documento valorado al imprimirlo.
  • Definir la comisión.
  • Asociación de documentos al albarán.


    En la etiqueta interactiva «Cobro» podemos asignar o crear un cobro del albarán, que pasará a enlazarse con el vencimiento de la factura cuando la creemos.

  • Asociar a un proyecto.
  • Definir clasificaciones.





Pestaña "Información de envío"



Imagen de la pestaña de Información de envío dentro de un albarán de venta.


Está pestaña está contiene todos los datos relacionados con el envío.
Si nuestra factura cuenta con portes debemos indicarlo en el campo portes que, salvo que sean pagados, sumarán al importe total de la factura incrementando su valor final. 



  • Registro del transportista
  • Datos del envío (bultos, kilos, portes,etc.)





Recuerda:

Los colores de los artículos nos indican su stock:

    • Rojo: El artículo tiene su stock previsto en negativo.
    • Verde: El artículo está en los niveles de stock correctos.
    • Amarillo:El artículo tiene su stock bajo mínimo y/o recomendado.
    • Negro:El artículo tiene su stock a cero o bien NO gestiona stocks.
    • Además de los colores, si el texto aparece en negrita, quiere decir que hay pedidos pendientes implicados.