Novedades de la versión 2021.12:



Vehículos en la ficha de remolques        

Ahora ya no es obligatorio cubrir el campo de vehículo al crear/modificar un remolque.


Preferencia de empresa para las fechas de los albaranes de venta

Se crea una nueva preferencia de empresa llamada "No se puede modificar la fecha de los albaranes de venta", que nos permite bloquear la modificación manual de la fecha en los albaranes de venta.



Duplicar líneas en albaranes de venta

En la ficha de albaranes de venta se añade un nuevo botón en la barra de herramientas de las líneas, que permite hacer una copia exacta de la línea seleccionada y añadirla como nueva.


Relacionado con este funcionamiento se crean 2 preferencias de empresa llamadas "Al repetir la línea en documentos no traer el campo almacén" y "Al repetir la línea en documentos no traer el campo ubicación", que al estar activas no traen en la copia los campos de almacén o ubicación.


Fecha y hora de llegada y salida en albaranes de venta

Ahora se visualizan y se permite filtrar por estos campos en la tabla e informes de albaranes de venta.


Tabla de líneas de gastos

Se añade una nueva tabla situada en el Menú > Gastos > Líneas de gastos, donde podemos visualizar todas las líneas asociadas a los gastos, lo cual nos puede ser útil si queremos filtrar por un tipo de gasto en concreto, o saber aquellas líneas que no tienen el Departamento/sección correctamente asociado, etc.



Notificaciones de envío de facturas de venta

En la ficha de las facturas de venta, se añade una nueva pestaña llamada "Notificación", donde podemos visualizar las distintas fechas de envío de la factura. Estas fechas son las siguientes y se cubren de manera automática al realizar las siguientes acciones:

- Fecha de notificación S.I.I.: indica la fecha cuando se envió a la Agencia tributaria a través del Suministro Inmediato de Información. La fecha se cubre al realizar el proceso de notificación de S.I.I..

- Fecha envío E.D.I.: cuando se genera un fichero E.D.I. (intercambio electrónico de datos) para enviar al cliente.

- Fecha exportación Factura-e: cuando se genera un fichero de formato factura-e para enviar al cliente.

- Fecha envío eMail: cuando se genera un eMail con la factura adjunta.

- Fecha impresa: cuando se imprime la factura en alguno de los formatos típicos de factura (es decir, no se cubre cuando se saca un listado resumido, intrastat, etc.)

- Fecha envío manual: podemos indicar que se envío de alguna otra manera, pudiendo detallar la fecha e información a mayores.



Nuevo campo "Validado" en albaranes de venta

En las fichas de los albaranes de venta se añade un nuevo campo que nos permite marcar el albarán como validado. Cuando esto sucede el albarán quedará bloqueado, es decir, no se podrá modificar ningún campo de la cabecera, ni de las líneas. El albarán sólo podrá ser facturado o rectificado.

Marcar esta opción depende exclusivamente del usuario, no se marca automáticamente.


Tipificar causas de aceptación o rechazo de los presupuestos de venta

Se añade una nueva tabla y ficha situada en Menú > Ventas > Presupuestos > Causas de aceptación o rechazo, que nos permite tipificar los presupuestos de venta. Para ello se habilita un campo en las fichas de los presupuestos, situado en la pestaña de "Documento". Esta opción está disponible para las versiones ERP+


También se aumenta el número de caracteres en el texto informativo del motivo de aceptación o rechazo. 


Importe bonificable a la Seguridad Social en facturas de compra

Solucionado el problema que había cuando se indicaba un importe bonificable a la Seguridad Social y la factura de compra tenía cuota de retención.


Introducir línea automáticamente

Se añade una nueva preferencia de usuario llamada "Crear una nueva línea automáticamente después de encontrar la referencia del artículo", que provoca que en las líneas de los documentos al terminar la búsqueda de un artículo, directamente ya se nos crea una nueva línea sin parar en la cantidad de la línea anterior. Funciona para la ficha de albaranes y facturas de venta, facturas simplificadas y el terminal de venta.




Novedades de la versión 2021.11:



Crear OTR o alquiler desde la ficha del MEP

Se añade un nuevo botón en la ficha del MEP, que nos da la posibilidad de crear una nueva orden de reparación (OTR) o alquiler, cubriendo los datos del MEP automáticamente.


Nuevo campo de stock disponible

En los stocks ahora también tenemos el campo de "Stock disponible" que nos indica la resta entre el stock actual y el stock pendiente de servir (pedidos de venta con el firme marcado), indicando el stock que realmente está disponible para la venta. Este campo lo tenemos en los diferentes apartados del programa donde nos aparezca el desglose de los stocks.


Asignación automática de departamentos y secciones 

( Pincha aqui para más información: Departamentos/secciones predefinidos )

Se crea un nuevo módulo (en el menú principal ... > Preferencias y Configuración > Departamentos/secciones predefinidos) que nos permite, mediante una serie de condicionantes que podemos seleccionar en la ficha, asignar automáticamente el departamento y sección en las diferentes partes de Cuantic donde podamos hacerlo. Para ello también debemos tener activa la preferencia de empresa llamada 'Leer automáticamente los departamentos/secciones predefinidos'.


La asignación se realiza mediente las siguientes comparativas para cada caso:

Facturas de compra: proveedor y artículo.

Facturas de venta: cliente y artículo.

Gastos: proveedor y tipo de gasto. Si no se encuentra nada que coincida con la anterior, se compara sólo el tipo de gasto.

Nóminas: usuario.



Esta opción está disponible para las versiones ERP CRM y ERP MRP SGA


Solucionado error con el código en negativo en movimientos bancarios automáticos

Se soluciona el problema que ponía el concepto del movimiento bancario con el código en negativo, cuando se generaba un cobro desde las facturas simplificadas.


Campos de transportistas en informes de albaranes

Se añaden más campos asociados a los transportista, para poder ser seleccionados en los formatos de informes de albaranes de venta.


Error en código de facturas.

Solucionado el error de salto de código en facturación.


Novedades de la versión 2021.10:



Novedades en TPV y TPV táctil

Ahora se permiten crear pedidos de venta y presupuestos de venta tanto desde el TPV, como desde el TPV táctil.



Nueva preferencia de empresa para seguimientos de clientes

LLamada "En los seguimientos de clientes se pueden asignar presupuestos de cualquier situación", si está activa permite asignar cualquier presupuesto al seguimiento, y si esta preferencia está desmarcada, sólo se podrán asignar presupuestos en situación "Pendiente de entregar", "Recibido", "Rechazado" y "Aceptado parcialmente"


Nueva preferencia de empresa para albaranes de ENTRADA y SALIDA

Estas preferencias se llaman "Es necesario indicar la referencia del cliente en los albaranes de ENTRADA", "Es necesario indicar la referencia del cliente en los albaranes de SALIDA", "Es necesario indicar la fecha de la referencia del cliente en los albaranes de SALIDA" y "Es necesario indicar la fecha de la referencia del cliente en los albaranes de ENTRADA", que si están activos obligan a cubrir esos campos en el caso de que el modo de los albaranes sea de ENTRADA o SALIDA. 


Filtrar por "Saldo" en tabla de plan de cuentas

En la tabla plan de cuentas de la contabilidad, ahora se permite filtrar por el campo "Saldo", así como también en sus informes asociados.



Se elimina la posibilidad de Desasociar facturas.

Se elimina la opción que había de poder desasociar facturas de albaranes, debido a los diversos errores que podía generar en pedidos, al ir todo relacionado en cadena. 


PVP con IVA en el módulo de tarifas

En la ficha de las tarifas se añade una nueva opción llamada "Precio de venta es con IVA", que al estar marcada estaremos indicando que los PVP's de la tarifa a importar son con IVA, y por lo tanto, al actualizar los precios de venta de los artículos en gestión se pondrá este precio como el PVP con IVA.


Error al filtrar en presupuestos de venta.

Solucionado el error que no permitía filtrar por el campo "Usuario para avisos" en los informes de presupuestos de venta.


Enviar correo desde albaranes de venta

En la ficha de los albaranes de venta, en la pestaña de "Documentos", se añade un nuevo botón que nos permite mandar por eMail el archivo seleccionado al cliente, lo cual puede ser útil cuando es necesario mandar algún albarán que ha sido firmado previamente.

Para ello, se nos abrirá la ficha de correo con la dirección del eMail de la ficha del cliente y el fichero adjunto automáticamente.


Importación de tarifas de proveedor.

Si en la ficha de la tarifa está marcada la opción de "Crear nuevos artículos en gestión", en la configuración de artículos de la empresa marcada la opción de "Dar de alta artículos en almacén" y el usuario tiene un almacen por defecto indicado en su ficha, a la hora de pasar la importación y crear el artículo, se dará automáticamente de alta en el almacén que tenga asociado el usuario, sin necesidad de pasar un proceso posterior para dar de alta en almacén estos artículos.


Funcionamiento del campo agente en documentos de venta.

En las ventas realizadas desde el terminal de venta y el terminal de venta táctil, las opciones del agente se encuentran en la ficha de configuración del terminal de venta. 

Si en esta configuración se marca la opción de "Selección de agente obligatoria", cada vez que hagamos un nuevo documento, nos saltará una pantalla para indicar a que agente se asigna. (Antes , en la tabla de agentes hay que seleccionar cuales queremos que se nos muestren en TPV, en la ficha hay un campo que nos indica si queremos o no). 



Si tenemos marcada la opción de "Establecer el agente del usuario", se pondrá por defecto el agente indicado en la ficha del usuario. Si no están ninguna de estas opciones marcadas, se pillará el agente indicado en la configuración del terminal o si buscamos otro cliente, el agente de la ficha del cliente. 



En las fichas normales de documentos de venta, si la preferencia de usuario "Establecer el agente del usuario preferentemente sobre el del cliente" está marcada y el usuario tiene un agente en su ficha, se pondrá dicho agente en el documento. Si no se cumplen estas condiciones, se pondrá el agente de la ficha del cliente. 



Por último, si en la ficha del usuario está marcada la opción de "Mantener último agente en documentos", se pondrá en el nuevo documento el último agente utilizado. Esta opción es prioritaria sobre las demás en todas las maneras de meter los documentos de venta (menos en el caso de que en los terminales esté marcada la opción "Selección de agente obligatoria"). 



Restringir ventas a clientes

Si al realizar una venta se supera el riesgo máximo indicado en la ficha de datos de facturación del cliente, nos saltará un error y no se nos permitirá grabar el documento. Esto puede producirse al crear documentos que afecten al riesgo del cliente, como son los pedidos en firme, albaranes, facturas y facturas simplificadas.


Si queremos que no se le haga ninguna venta al cliente, se puede indicar un valor testimonial en este campo para así bloquear sus ventas. Si el valor es 0, se desactiva este control.


Se cambia check "Permitir albaranes" por "Permitir ventas a crédito"

Si está desmarcado, al hacer un documento de venta a ese cliente (quitando presupuestos y proformas) nos saltará un aviso de este hecho, y nos permitirá cancelar el documento, o continuar, que en este último caso se guardará un registro en eventos de que se continuó con la venta.


Asignación de remesas a movimientos bancarios

Solucionado el problema de que si se modificaba la comisión de la remesa y ésta ya estaba asociada el movimiento bancario, había que desasociar el movimieno bancario y volverlo a asociar a la remesa para que se hiciera la comprobación. Ahora se verifica si está comprobada en el momento, y si es así ya se marca como comprobada. 


Preferencia de proveedores duplicados

Se crea una nueva preferencia de empresa llamada "Permitir introducir proveedores duplicados", si está desmarcada se verifica el CIF/NIF, el nombre y el nombre comercial en busca de duplicados, y si es así no se nos permite guardar.


Nueva prefencia para contactos de clientes

La nueva preferencia se llama "D.N.I. obligatorio al crear o modificar un contacto de cliente", que como su nombre bien indica, es obligatorio poner el D.N.I. del contacto en la ficha para poder crearlo o modificarlo.


Finalizar órden de fabricación

Solucionado el problema que no permitía poner automáticamente una orden como 'Terminada' desde la ficha de orden de fabricación táctil.


Campo referencia de cliente en facturas simplificadas

En las facturas simplificadas, en la pestaña de 'Documentos', ahora se puede indicar mediante un campo alfanumérico la referencia del pedido del cliente, al igual que ya se podía hacer en el resto de documentos de venta.


Plantilla de facturación

En la ficha de las plantillas de facturación se añade un nuevo campo llamado "Albaranes cobrados", que si está marcado nos filtrará sólo aquellos albaranes que tengan un cobro asociado.


Liquidación / indemnización en nóminas

En la ficha de las nóminas ahora podemos indicar si se trata de una liquidación o una indemnización al trabajador. A su vez, en la ficha de los ejercicios contables, también podemos indicar a que cuenta contable queremos que vaya el importe bruto de este tipo de nóminas.



Mejora en el campo autorizado de pedidos de venta


Antes, en el proceso de almacén, se desmarcaba el campo autorizado del pedido de venta cuando este se modificaba. Ahora, este campo autorizado se desmarca cuando los albaranes resultantes pasan al estado 'Listo para enviar' o superior, lo cual se realiza en el proceso de preparar los albaranes para su envío.


Petición automática en presupuestos de venta


Se crea una nueva preferencia de empresa llamada "Petición automática al crear un presupuesto de venta", que si está activa, cuando se crea un nuevo presupuesto de venta se generará automáticamente una petición nueva asignandola al presupuesto. 

 

En la parte de numeradores del panel de administración se podrá indicar el código de la petición por el cual empezar. 

Seleccionar varios ejercicios en mayor de cuentas


A la hora de sacar el informe de "Mayor de cuentas" se podrán seleccionar varios ejercicios contables. Solamente es para ese formato de informe, el "Diario oficial" no tiene funcionalidad.



Cantidad mínima de venta en TPV táctil

En la rejilla del TPV táctil nos aparecerán marcado de color rojo aquellos artículos que no cumplan su cantidad mínima de venta o su múltiplo de venta. Pinchando encima de la línea se nos informará del problema, y de la cantidad mínima y múltiplo indicado en la ficha del artículo para poder corregirlo.


Al guardar, también se nos informará de los artículos que no cumplen este requisito y se impedirá el guardado, hasta poner la cantidad correcta. 




Novedades de la versión 2021.09:



Precios de compra de artículos

Dentro de la ficha del artículo, en la ficha de Márgenes, se añade un nuevo campo de nombre "No actualizar PUC/PMC", que cuando está marcado no se va actualizar el precio de última compra, ni precio medio de compra, ni se van a crear artículos de proveedores, para ese artículo en concreto.

En el caso de que se quiera marcar esta opción en el artículo, y éste ya tiene precio de última compra, lo correcto sería poner este precio a 0. O si tiene precios de proveedores, habría que borrarlos.



Nueva preferencia de usuario

Llamada "Propiedad obligatoria al crear o modificar una ficha de artículo" que si está marcada no nos permite crear o modificar una ficha de artículo sin indicarle una propiedad.

Nueva preferencia de empresa

De nombre " Seleccionar sólo el stock del cliente en los albaranes de SALIDA", que limita en los albaranes en modo SALIDA a sólo poder seleccionar el stock asignado al cliente del albarán que estemos creando, no permitiendo seleccionar stock de otros clientes o no asignados a clientes. 


Filtrar por clasificaciones de artículos en tablas de documentos

En las tablas donde se visualizan los artículos contenidos en los documentos de compra/venta, ahora se puede filtrar por las clasificaciones de los artículos. También se añade esa posibilidad en los MEP´s y en el módulo de reparaciones.


Copiar ficha de MEP

En la ficha del MEP se habilita el botón de copiar. Se copiarán los campos más representativos, ya que otros campos dependen del uso del MEO en otras partes del programa (como fechas de inspección, causa de baja, HCK, etc.)



Solucionado error de avisos con fecha incorrecta

Provoca que salieran avisos de los presupuestos con fechas incorrectas.


Solucionado error con avisos de stock

En ocasiones avisaba a unos usuarios pero no a otros. 


Visualizar riesgo de clientes en documentos de venta

Se añade una nueva pregerencia por usuario llamada "Visualizar el riesgo del cliente en los documentos de venta",  que permite visualizar o no el riesgo del cliente en los documentos de venta.


Filtro año y mes en movimientos bancarios

En la tabla e informes de movimientos bancarios ahora se puede filtrar por el campo año y mes.


Novedades de la versión 2021.08:



Desmarcar autorizado en el pedido de venta

Al utilizar el sistema de almacén para separar los pedidos de venta, aquellos pedidos que hayan sido seleccionados y tengan alguna modificación, se les desmarca directamente el campo autorizado, para que así no les aparezca de nuevo a los usuarios de almacén, y se puedan proceder a la revisión de las cantidades pendientes.


Visibilidad de los valores fijos de la propiedad

En la ficha de las propiedades, en aquellas que tienen valores fijos, ahora podemos inactivar los valores que nos interesen, para que en los documentos no nos aparezcan estos valores a la hora de introducir/seleccionar valores, ni en la tabla de gamas.


Búsqueda de clientes sin ficha en pedidos de venta

Al crear un pedido de venta ahora se permite buscar entre los clientes sin ficha, de la misma forma que ya venía sucediendo en las facturas simplificadas. Para ello, habría que poner el nombre del cliente a buscar seguido de +T, para indicar que queremos buscar en esa tabla.

Los clientes sin ficha que nos aparecerán serán aquellos que ya hemos guardado sus datos anteriormente en alguna factura simplificada.


Novedades de la versión 2021.07:



Mostrar el número de la factura en el asunto de forma automática cuando se envían documentos en bloque 

Cuando se envían facturas en bloque mediante la arroba si introducimos Factura{s} [<SERIE>/<CODIGO>] en el asunto, irá cogiendo la serie y el código de cada factura al igual que hace cuando enviamos documentos a través del sobre. 


Aviso por cantidad mínima en pedidos de compra.

En cada artículo, en sus precios de compra se puede indicar la cantidad mínima a pedir por cada proveedor. A la hora de realizar un pedido de compra, se compara esta cantidad mínima con la indicada en la línea, y si ésta es inferior nos saltará un aviso.


Botón para duplicar apunte en los asientos. 

En la ficha de los asientos, se añade un botón en la barra de herramientas de los apuntes, que permite duplicar de manera rápida el apunte sobre el cual estamos situados. 

 

Búsqueda de localidad por código postal.  

Introduciendo el código postal en la ficha de clientes, proveedores, direcciones de envío y sucursales de proveedores, se nos cubrirá automáticamente la localidad y provincia correspondientes a ese código postal.  


Contactos de clientes inactivos.

Se añade la posibilidad de marcar los contactos de los clientes como inactivos, para que de esta forma no puedan ser seleccionados a la hora de hacer un documento de venta.


Novedades de la versión 2021.06:



Nuevos formatos en analítica de resultados 

Se añaden 2 nuevos informes para sacar la información relacionada con la asignación de departamento y sección a lo largo del programa. Estos informes se llaman "Resultados por Departamento y sección resumido" 

Están disponibles en las versiones ERP, y se necesita tener configurado el proceso automático de "Calcular resultados"


Novedades en el proceso de dar de alta artículos en almacén.

En este proceso ahora se excluyen los artículos que estén en la configuración de la empresa como artículo de documento origen y de artículo genérico, así como aquellos artículos que tengan un tipo de gasto asociado.


Precio de artículo al generar documento desde orden de fabricación.

Si la orden de fabricación está asociada a un pedido de venta, al generar el albarán de venta o factura simplificada, se respetarán los precios indicados en el pedido de venta.


Número de línea en documentos.

En la pestaña de las líneas de documentos, donde se indicaba el total de las líneas, ahora también se nos indicará sobre que número de línea estamos situados.


Referencia de cliente en líneas de depósitos 

Al igual que en el resto de documentos de venta, en los depósitos también se da la posibilidad de seleccionar la referencia del cliente asociada al artículo.


Artículo a utilizar en la facturación de las reparaciones ( OTR ) 

En los tipos de reparaciones, se añade el campo artículo. De esta forma, según el tipo de la reparación, dicho artículo es el que se utilizará a la hora de generar el albarán, factura de venta o factura simplificada. Así, pondremos distintos artículos según nos convenga. Si no se especifica ningún artículo, traerá el artículo genérico indicado en la configuración de la empresa.


Control de la referencia de pedido del cliente 

Se habilitan 2 nuevos campos en los datos de facturación del cliente:

-Su referencia necesaria: si el cliente tiene esta opción marcada, habrá que indicar obligatoriamente la referencia del cliente al crear un presupuesto, proforma o pedido de venta.

-Permitir duplicar referencia: controla que para el mismo cliente se pueda tener o no la misma referencia de cliente en distintos documentos ( Por ejemplo, que haya 2 o más pedidos con la misma referencia de cliente ). Si no es así, nos saltará un aviso y no nos dejará guardar el documento, hasta que sea una referencia distinta.


Nueva preferencia de empresa 

 "Es necesario indicar la referencia del cliente en presupuesto, proformas y pedidos de venta", que será el valor por defecto que tendrán los nuevos clientes para el campo "Su referencia necesaria".


Nueva preferencia por usuario

"Verificar si la referencia de cliente está duplicada en los documentos", que a la hora de crear un presupuesto, proforma o pedido de venta, siempre nos avisará si la referencia del cliente está repetida en otro documento, independientemente de las opciones marcadas en los datos de facturación del cliente.


Nuevos informes de analíticas 

En las analíticas de presupuestos de venta se añaden los informes:

-Presupuestos por meses con % mensual.

-Presupuestos por artículos por meses con % mensual.

-Presupuestos por agente por meses con % mensual.


En las analíticas de pedidos de venta se añaden los informes:

-Pedidos por meses con % mensual.

-Pedidos por artículos por meses con % mensual.

-Pedidos por agente por meses con % mensual.


Estos informes están disponibles en la versión ERP y superior.


PVP1 del artículo en albaranes y facturas de compra 

En las líneas de los albaranes y factura de compra, podemos activar la visualización del campo PVP1 del artículo, así al buscar el artículo podemos comprobar de manera rápida si el PVP es el correcto o evitar posibles ventas por debajo del precio de coste. Para ver este campo es necesario que el usuario tenga el permiso de "Ver precios de venta"


Novedades en la trazabilidad 

En la búsqueda rápida de la tabla de trazabilidad se puede buscar también por la referencia del artículo. En el campo "Concepto" de las líneas de la trazabilidad, si el documento es un albarán de venta, se distingue entre los diferentes modos (autoconsumo, consumo de stocks, entrada, salida ).


Nuevo informe de stocks de propiedades variables

En los informes asociados a los stocks de propiedades variables, se añade un nuevo informe llamado "Stocks por ubicación", que nos agrupa los diferentes stocks por su ubicación asignada.


Copia albarán albarán de entrada y salida.

Cuando un albarán de venta está en modo "Entrada" o "Salida", al darle a copiar aparece una nueva opción que permite copiar un albarán de entrada a uno de salida, o viceversa.


Novedades de la versión 2021.05:



Nueva preferencia de bancos de clientes

Se crea una nueva preferencia llamada "Asignar automáticamente el banco principal del cliente a los vencimientos de cobro", así que cuando el banco del cliente se marca como principal, este banco se asigna automáticamente a los vencimientos de cobro con deuda del cliente


Gestión documental en ficha de usuarios y nóminas

Se podrán asignar documentos a la ficha del usuario y también en la ficha de las nóminas


Novedades de la versión 2021.04:



Extracto en historial de proveedores

Al  igual que en los historiales de cliente, ahora también se permite sacar un informe de tipo extracto en los historiales de los proveedores


Nuevos campos de cantidades en líneas de depósito

Se añaden a las líneas de depósito los campos de cantidad devuelta, anulada y pendiente, de esta forma, al generar desde el rayo el depósito de devolución, las líneas quedan asociadas a las líneas del depósito de devolución (similar al funcionamiento que hay entre los pedidos y el albarán), y se actualizan automáticamente estas cantidades. Se añade en la cabecera un campo llamado "Devuelto", que se marca automáticamente cuando no hay cantidades pendientes de devolver.


Generar albaranes desde pedidos dependiendo del stock de los artículos

Si en la configuración de la empresa está marcada la opción de "Impedir stocks negativos" o si el usuario tiene desmarcada la preferencia de "Generar albaranes aunque el articulo no tenga stock suficiente", a generar un albarán de venta desde un pedido de venta utilizando el rayo, solo se pasaran aquellas lineas que cuenten con stock para ser servidas.


Solución de problema con el rango de fechas en los historiales

Ahora los seguimientos del mismo día y los vencimientos futuros también aparecen, ya que antes no salían.


Estados personalizados en reparaciones (OTR)

En el Menú > Reparaciones > Estados personalizados, se podrán modificar o crear nuevos estados acorde con las necesidades del usuario, y siempre asociado a un estado interno que es el que permite la actualización de los campos de fecha en la reparación y del estado del MEP.


Aviso de precios de compra y venta antiguos

Se crean dos preferencias llamadas "Avisar al seleccionar artículos si el precio de compra tiene más de (N) meses" y "Avisar al seleccionar artículos si el precio de venta tiene más de (N) meses", su función es que cuando se mete una línea de compra o de venta y su fecha es superior a los meses indicados, nos sacará una ventana avisándonos de este hecho.

También se crea otra preferencia de nombre "Avisar cuando el precio de venta del artículo no es del año actual", que como bien indica, nos avisa si el precio de venta no pertenece a este año.


Código de solicitud en la ficha de trabajos externos de reparaciones

Se añade un nuevo campo en la ficha de trabajos externos de reparaciones, que permite asignar el mismo código a varios trabajos, lo cual nos permitirá sacar en un mismo informe para un proveedor en concreto los trabajos a realizar.


Informe "Pedido por código de solicitud"

Cuando sea necesario, el código generado para los trabajos externos en reparaciones, se podrá añadir de forma manual o a través de la etiqueta interactiva, para que genere un informe automático.


Novedades de la versión 2021.03:



No permitir borrar líneas de factura que vienen de un albarán

Cuando se factura un albarán de compra o de venta, las líneas de la factura resultante no se pueden borrar.


Seleccionar la referencia del cliente en documentos

En las líneas de los presupuestos, proformas, pedidos, albaranes y facturas de venta, podemos seleccionar la referencia del cliente que nos interese, cuando el articulo tenga más de una referencia de cliente asociada. Para ello solo hay que activar una opción en las preferencias llamada "Capturar referencia de cliente en documentos de venta"


Importes de pagos y cobros a 0

Se permite poner el importe a 0 en cobros y pagos, de esta forma se pueden hacer compensaciones entre documentos, como por ejemplo, cuando tengamos un documento de venta y otro de devolución, sin haber sucedido ningún cobro real por medio. Crearíamos el cobro a 0, y asignaríamos los vencimientos de ambos documentos que nos quedarían a cero.


Generar "Referencia propia" automática 

Pinchando en la etiqueta de "Referencia propia" situada en los cobros, pagos, gastos y movimientos bancarios, se permite generar una referencia automática. Este numerador se puede modificar en el apartado de numeradores del panel de administración.


Desplegable de fechas en historiales

Se añade un desplegable en los historiales con varias opciones de fecha (el último año, el año pasado, hace 2 años, etc) para filtrar la información.


Volver a imprimir documento anterior.

En la ficha de cada modulo de informes y en el TPV, se habilita un nuevo botón que nos muestra los últimos informes impresos y nos permite seleccionar uno de ellos para volver a imprimir, con el mismo formato que la primera vez que se imprimió. De esta manera podemos sacar varias copias rápidas de un mismo informe.


Crear proformas para clientes potenciales

Ahora se permite crear proformas de venta a los clientes potenciales, anteriormente solo se permitía crear presupuestos.


Historial de MEP

Se añade un módulo nuevo de historial de los MEP, parecido a los historiales de clientes, proveedores y artículos. En este caso se centra en las tablas que pueden estar relacionadas con los MEPs.

A esta pantalla se podrá acceder desde el menú principal, o desde la ficha y tabla de MEP mediante el botón de consultar historial.


Traspaso entre bancos y cajas en informes de tesorería

En informes de tesorería, en el flujo diario y resumidos, ahora se tienen en cuenta los traspasos entre bancos/cajas.


Campo "No incluir en analíticas"

Se añade un campo en la ficha "tipos de gasto" para marcar si NO queremos que ese gasto aparezca en las analíticas de resultados/gastos.

Esto es útil cuando se constituye un préstamo y la parte de capital aun no se ha amortizado.


Novedades de la versión 2021.02:



Reparaciones en los historiales

En los historiales de artículos y clientes, se habilita un check para visualizar los registros asociados al módulo de reparaciones.


Cantidades servidas en pedidos de venta y compra

Cuando se genera un albarán desde un pedido, orden de fabricación o se capturan las lineas (de un pedido a un albarán), estas lineas de los albaranes quedan asociadas con las líneas correspondientes del pedido. Así, si se modifica la cantidad del albarán o se borra la linea automáticamente se ve reflejado en el pedido vinculado. En la rejilla de la ficha del pedido también se incluye el campo "Anulado", para indicar las cantidades que por el motivo que sea no se hayan podido servir. Ya no es posible modificar manualmente la cantidad servida en los pedidos.


Documentos de venta sin ficha de cliente

En los documentos de venta (presupuestos, proformas, pedidos y facturas simplificadas) sin ficha de cliente, se pueden indicar también el teléfono y el email del cliente. Se podrá buscar por estos campos cuando se realice una búsqueda de cliente sin ficha desde las facturas simplificadas.


Novedades de la versión 2021.01:



Compras en divisas

Se puede meter la divisa y el valor en las facturas de compra, pudiendo ver los totales a nivel de linea en el documento o directamente desde la tabla de facturas, habilitando la columna de divisas. 


Referencias de articulo por cliente

En las fichas de los artículos, en el icono , se añade la posibilidad de asociar una referencia con un cliente. De esta forma se podrá visualizar en los diferentes informes, para facilitar y mejorar la entrada y salida de la mercancía.


Artículos compatibles

En las fichas de artículos, se añade el icono , donde podemos indicar que artículos son similares y en que porcentaje. Esta información nos permite visualizar las posibles alternativas a un artículo en caso de que no este disponible. Esta disponible dentro de la licencia ERP +


Casilla para pedir el C.I.F/N.I.F en un articulo determinado

En la ficha de artículo, pestaña Características, se habilita una casilla marcable "Pedir C.I.F/N.I.F". Para que en caso de artículos de carácter especial que deban, bien por ley o por su naturaleza, tener especificado un cliente una vez se produzca su venta.


Elección de empresa en el modelo de operaciones con terceros (347)

Ya esta disponible un desplegable para indicar la empresa para la que se quiere sacar el modelo, al igual que con el I.V.A y el I.R.P.F


Solución de errores en el modelo de operaciones con terceros (347)

Elimina a clientes y proveedores con retención o personas físicas del modelo y trae gastos asociados a proveedores/clientes en caso de que superen la cifra estipulada.