Novedades de la versión 2020.12:



Nuevos campos en la sección vencimientos de pago

En la pestaña "Más datos" están disponibles los campos para indicar la fecha y el código de emisión de cheques y pagarés.



Novedades de la versión 2020.11:



Campo código de proveedor en el cliente

En la ficha de datos de facturación de los clientes, se añade un nuevo campo llamado 'Código de proveedor', que nos permite indicar el código con el cual el cliente nos identifica como proveedor. Este código puede indicarse en los documentos de venta, para así facilitar las gestiones al cliente.



Campo D.N.I. en contactos de clientes

Se añade la posibilidad de indicar el D.N.I. en los contactos de los clientes.



Nuevo módulo de bancos de clientes

Antes se podía asignar los datos de un sólo banco al cliente, ahora tenemos la posibilidad de asignar todos los bancos que queramos contra un mismo cliente. Así, una de las posibilidad que tenemos es asociar a cada banco una dirección y/o contacto del cliente, para que dependiendo de los datos de la factura, sus vencimientos se cobren por un banco u otro, el que más nos interese. Más información aquí.



Modificaciones en el informe de 'Promedio de plazos de cobro'

Al calcular los días reales también se tienen en cuenta los días de cobro asignados al cliente. Este informe se encuentra en los informes de vencimientos de cobro.



Filtrar las liquidaciones en los informes de tesorería

Ahora cuando se pone un filtro en el módulo de informes de tesorería, éste también afecta a las liquidaciones de I.V.A., I.R.P.F. y Seguridad Social.



Nuevos informes de nóminas

Al módulo de informes de nóminas se añaden 2 nuevos formatos llamados 'Listado resumido por departamento y sección' y 'Listado resumido con departamento y sección por usuario', para así obtener más información de las asignaciones del coste.



Campos de stocks generales en pedidos de compra

En las líneas de los pedidos de compra se añaden los campos de stocks generales del artículo, para así conocer los stocks totales del artículo cuando se trabaja con varios almacenes.



Configurar varios correos por usuario.

Ahora se permite configurar varios correos para un mismo usuario. Aquí se explica como hacerlo. También, a la hora de enviar un correo, podemos pulsar sobre el campo "De" y se nos da la posibilidad de seleccionar que correo asociado al usuario queremos utilizar en el envío.



Nuevo campo de horarios comerciales

Tanto en la ficha de clientes como en la de proveedores, se añade un nuevo campo de texto llamado "Horario" donde podemos indicar el horario comercial del cliente o proveedor, para así tenerlo a mano. También se añade dicho campo en los contactos de clientes, direcciones de envío de clientes, contactos de proveedores y sucursales de proveedores.



Novedades de la versión 2020.10:



Mejoras en vencimientos de cobro

El funcionamiento del campo 'Días vencido' ahora tiene una doble función. Cuando el vencimiento está pendiente de cobrar, nos indica cuantos días quedan para que se cumpla la fecha de vencimiento (aparecen los días en negativo), o los días que están pasando desde la fecha de vencimiento en la que se debió pagar (aparecen los días en positivo). Ahora, cuando el vencimiento ya fue cobrado y no tiene deuda, también nos indica cuantos días tardó el cliente en pagar, para así darnos una idea de que clientes nos pueden dar problemas a la hora de gestionar los cobros.


Sabiendo este dato, también se añade un nuevo informe en vencimientos de cobro llamado 'Promedio de plazos de cobro', donde se nos da una media por cada cliente de los días que suelen tardar en pagar.



Mayor tamaño de la referencia de cliente en documentos

Se amplia el número de caracteres (hasta 50) que se pueden meter en el campo 'Referencia de cliente' que aparece en la pestaña 'Documento' de las fichas de documentos (albaranes, facturas, pedidos...). Dicho campo se utiliza cuando queremos apuntar el código que utiliza el cliente para referenciar su pedido.


Por otra parte, desaparece el campo de la serie del cliente, ya que estos datos se podrán meter en el campo anteriormente comentado.



Nuevo informe en las regularizaciones de stocks

Se añade un nuevo informe llamado 'Regularización de stock valorado' que nos permite valorar el coste de la regularización, utilizando los precios medios de compra o precios de última de compra que tengan los artículos.



Solucionado desglose en informe de "Sumas y saldos"

Ahora funciona correctamente el check de 'Desglosar a nivel 4 las cuentas de acreedores, clientes y proveedores', situado en el balance de sumas y saldos.




Novedades de la versión 2020.09:



Mejoras en vencimientos de cobro

El funcionamiento del campo 'Días vencido' ahora tiene una doble función. Cuando el vencimiento está pendiente de cobrar, nos indica cuantos días quedan para que se cumpla la fecha de vencimiento (aparecen los días en negativo), o los días que están pasando desde la fecha de vencimiento en la que se debió pagar (aparecen los días en positivo). Ahora, cuando el vencimiento ya fue cobrado y no tiene deuda, también nos indica cuantos días tardó el cliente en pagar, para así darnos una idea de que clientes nos pueden dar problemas a la hora de gestionar los cobros.


Sabiendo este dato, también se añade un nuevo informe en vencimientos de cobro llamado 'Promedio de plazos de cobro', donde se nos da una media por cada cliente de los días que suelen tardar en pagar.



Mayor tamaño de la referencia de cliente en documentos

Se amplia el número de caracteres (hasta 50) que se pueden meter en el campo 'Referencia de cliente' que aparece en la pestaña 'Documento' de las fichas de documentos (albaranes, facturas, pedidos...). Dicho campo se utiliza cuando queremos apuntar el código que utiliza el cliente para referenciar su pedido.


Por otra parte, desaparece el campo de la serie del cliente, ya que estos datos se podrán meter en el campo anteriormente comentado.


Nuevo informe en las regularizaciones de stocks

Se añade un nuevo informe llamado 'Regularización de stock valorado' que nos permite valorar el coste de la regularización, utilizando los precios medios de compra o precios de última de compra que tengan los artículos.


Solucionado desglose en informe de "Sumas y saldos"

Ahora funciona correctamente el check de 'Desglosar a nivel 4 las cuentas de acreedores, clientes y proveedores', situado en el balance de sumas y saldos.


Búsqueda de clientes duplicados

Este módulo realiza una búsqueda para localizar los posibles clientes que estén duplicados, y nos permite fusionarlos en un sólo cliente. Más información de su funcionamiento aquí.


Esta opción está disponible para la versión ERP+.



Fusionar clientes duplicados

Mediante esta opción situada en la tabla de clientes, podemos seleccionar varios clientes y fusionarlos todos contra el mismo, es decir, que todos los documentos, contactos, direcciones de envío y registros asociados contra los clientes seleccionados, pasen a formar parte de un cliente sólo, y esos clientes sobrantes son borrados. Más información de su funcionamiento aquí.


Esta opción está disponible para la versión ERP+ y el usuario debe tener el permiso de 'Procesar' en la tabla de clientes.



Remunerar código de clientes

Permite renumerar el código de los clientes, ocupando los números que hayan quedado vacíos. Esto se hace mediante el botón situado en la tabla de clientes.

Como el cambio del código en los clientes puede provocar que se varíe el nivel 5 de su cuenta contable, también se realiza el cambio de las cuentas contables para estos clientes en los ejercicios que estén sin cerrar. 

Esta opción está disponible para la versión ERP+ y el usuario debe tener el permiso de 'Procesar' en la tabla de clientes.



Botón que permite seleccionar varios registros en las tablas

En la barra de iconos de las tablas se añade un nuevo botón que permite seleccionar varios registros a la vez. Esta opción resulta cómoda en ciertos casos, como en el borrado masivo de registros o para seleccionar clientes a fusionar.


Para activar su funcionamiento habría que pulsar en el botón , y después bastaría con mantener pulsada la tecla 'Control' y pinchar con el ratón en los registros que nos interese seleccionar. Otra manera de hacer la selección, es mantener pulsada la tecla de 'Mayúsculas' y desplazarnos arriba y abajo con las teclas de desplazamientos del teclado.



Nueva preferencia "Permitir clientes duplicados"


Al crear un nuevo cliente, o al cambiar el Nombre, Nombre comercial, o CIF/NIF, se verifica si hay otro cliente que coincida, y si es así, no deja guardar el registro. Por defecto la preferencia está a NO.


La comparación se hace por cadenas puras, sin tener en cuenta espacios, símbolos, tildes, etc.



Mejoras en la importación de tarifas de proveedores

Si durante la importación se produce algún tipo de error en el traslado de datos, se nos preguntará si queremos continuar con la importación del resto de artículo o si queremos paralizar el proceso.



Generar avisos desde facturas de venta

En la ficha de las facturas de venta se añade un nuevo botón , que nos permite generar avisos asociados a la factura de venta correspondiente. Esta opción está disponible para la versión ERP.



Vencimientos de dudoso cobros

En la ficha de los vencimientos de cobro, se añade una nueva pestaña llamada "Dudoso cobro". En este apartado podemos marcar si un vencimiento lo consideremos, por diferente circunstancias, de dudoso cobro. Si lo marcamos también tenemos que indicar a partir de que fecha contable se empezó a considerar de dudoso cobro. En en plan de cuentas del ejercicio podemos indicar a que cuenta contable deben ir estos casos, ya que los vencimientos marcados como de dudoso cobro se contabilizan contra dicha cuenta, y posteriormente si hay un cobro asociado a este vencimiento, la contabilización del cobro será contra esa cuenta indicada en el plan contable.


Un vencimiento con deuda que ya tiene cobros anteriores asignados, no lo podemos marcar como de dudoso cobro. La solución sería partir el recibo pulsando en el botón situado en la barra de herramientas, y crear un nuevo recibo por la deuda pendiente, y este nuevo vencimiento sí que ya lo podemos marcar como de dudoso cobro y por lo tanto se tendría en cuenta en la contabilidad.



Filtrar por estado de cliente en seguimientos

Ahora se puede filtrar por los distintos estados del cliente en la tabla e informes de seguimientos de clientes.



Novedades de la versión 2020.08:



Filtrar por estado de cliente en seguimientos

Ahora se puede filtrar por los distintos estados del cliente en la tabla e informes de seguimientos.


Cambios en la tabla de gamas a la hora de preparar pedidos

Se añade un nuevo botón que pone la casilla del artículo a cero, para indicar que no se puede servir nada para ese artículo.


Nuevo informe de tesorería

Se añade un nuevo informe de tesorería llamado "Flujo resumido", mediante el cual obtendremos una previsión global de todos los bancos, por mes y semana.


Informe de Sumas y Saldos

Nueva opción en el informe de Sumas y Saldos para que en el nivel 5 permita resumir las cuentas de Clientes, Proveedores y Acreedores.


Visualización en bandeja de correos

Los usuarios que tengan marcada en su ficha la casilla de administrador, podrán ver desde su bandeja de correos todos los eMails, independientemente del usuario que lo haya creado. Los usuarios que no sean administrador seguirán viendo sólo sus correos.


Artículos en la orden

Se añade una nueva tabla en el módulo de fabricación, que nos permite ver todos los artículos que están en las órdenes y conocer su situación. Esta tabla tiene asociada un módulo de informes para poder sacar listados.


Bloqueo de fechas automático en liquidaciones

Cuando se calcule una liquidación de I.V.A., de I.R.P.F. o de la Seguridad Social, se nos marcará automáticamente la casilla de bloquear fechas, para así evitar posibles errores al introducir documentos entre esas fechas. Igualmente, esta casilla se podrá modificar por el usuario en cualquier momento que lo necesite.


Verificación de asientos y apuntes en lote

Desde la tabla de asientos y apuntes, se añade un nuevo botón que nos permite verificar varios asientos o apuntes de golpe, según el filtro aplicado en la tabla. 


Mejoras en la gestión documental

Antes, para adjuntar un archivo o imagen a cualquier documento o ficha de Cuantic ® era necesario que ese archivo o imagen estuviera físicamente dentro de una carpeta indicada en la gestión documental. Ahora, se añaden 2 opciones en la ficha de las carpetas, que ya nos permiten añadir archivos de otras carpetas o unidades externas. Cuando vayamos a añadir un archivo de este tipo, se nos preguntará a que carpeta de la gestión documental la queremos asociar, y dependiendo de la opción marcada en esa carpeta hará lo siguiente:

- Copiar archivos externos: copia el archivo físico dentro de la carpeta de la gestión documental y mantiene el archivo en el origen.

- Mover archivos externos: copia el archivo físico dentro de la carpeta de la gestión documental y borra el archivo en el origen.


Bancos en liquidaciones

En las liquidaciones de I.V.A., Seguridad Social e I.R.P.F. se da la posibilidad de seleccionar un banco, que será el que se utilice a la hora de calcular los informes de flujos de tesorería.

Esta opción está disponible para la versión ERP+.


Usuarios, agentes y compradores bloqueados y/o inactivos

Los usuarios que estén marcados como bloqueados, y los agentes y compradores inactivos, no se podrán seleccionar en los desplegables de las fichas o filtros de las tablas, para que así no molesten visualmente a la hora de realizar la selección.


Mejoras a la hora de generar etiquetas de artículos

Se añaden dos nuevos campos en la pestaña "Características" de la ficha de los artículos, que funcionan de la siguiente manera:

- 'No tiene etiqueta': para marcar los artículos que no traen etiqueta y es necesario generarle una al comprarlos. Así al generar etiquetas desde un albarán o factura de compra, tenemos una opción a mayores para generar etiquetas sólo de los artículos que tengan esta casilla marcada.


- 'Etiqueta de balda': para marcar los artículos que tienen una etiqueta de balda y es necesario volver a imprimirla si hay una variación de precios. En la tabla de artículos podemos filtrar por este campo y por la fecha de variación de los PVP's, para así poder mandar a etiquetas los que sean necesarios.


Órdenes en informes de almacén

Los informes de almacén 'Movimientos de artículos por almacén', 'Movimientos de artículos por almacén desglosado por propiedades', 'Movimientos de artículos en almacenes' y 'Movimientos de artículos en almacenes desglosado por propiedades' ahora también se pueden ordenar por el campo 'Documento'


Gastos en proyectos

Al igual que ya sucedía en otros documentos del programa, ahora también podemos añadir los gastos a proyectos, para así controlar de manera más exhaustiva los beneficios de éstos.

Esta opción está disponible para licencia ERP.


Cantidades decimales en atípicas

Solucionado el problema que se daba al tener cantidades con decimales con atípicas, que antes sólo se comparaba el número entero.


Símbolos en divisas

Se añade el campo símbolo a las divisas para así poder ser utilizados en los informes.


Novedades de la versión 2020.07:



Solucionado problema con los artículos que no aceptan descuentos

Ocurría que si en un artículo se marcaba la opción de 'No acepta descuentos', si se quería modificar un documento antiguo de cuando el artículo tenía esta opción sin marcar, modificaba igualmente el descuento. Ahora sólo lo hace a partir del momento en que se marque esa opción, no afecta a posibles modificaciones de documentos antiguos.


Nuevas preferencias en el TPV táctil

En las preferencias del TPV táctil, se añaden una serie de opciones que nos permiten mostrar o ocultar botones situados en la barra principal de herramientas. Más información aquí.


Cambiar precios en lote


Esta pantalla nos permite cambiar de manera ágil los P.V.P., descuentos y/o márgenes de una gran cantidad de artículos a la vez. Esta disponible a partir de la versión PYME+. Si quieres conocer más acerca de su funcionamiento, puedes hacerlo aquí.



Trasladar datos manuales del cliente al capturar líneas

Al capturar líneas desde un documento de venta cuyo cliente sea del tipo contado, y tenga cubiertos los datos manuales (pestaña 'Datos cliente' de la ficha), se nos preguntará si queremos trasladar estos datos manuales al nuevo documento, evitando el tener que cubrir estos datos a mano.


Datos de envases de proveedores

En los precios de artículos por proveedores, se añaden una serie de campos 'Cantidad envase 1', 'Cantidad envase 2', 'Formato envase 1', 'Formato envase 2' y 'Rompe envases' que nos permite guardar las características del formato que tiene el proveedor en la compra del artículo.



Usuario que crea el seguimiento de cliente

Ahora en la ficha se podrá ver el usuario que dio de alta el seguimiento del cliente, antes este dato sólo se podía visualizar en la tabla.



Precios de coste de artículo con componentes

Los artículos que están formados por componentes se calcula su precio de coste a partir de los costes de sus componentes. Para ello se crea una nueva preferencia a nivel de empresa llamada 'Interpretar como coste el precio de tarifa, no P.U.C.':

  • Si está desmarcada se pilla el precio de última compra de cada componente.
  • Marcada se pilla el precio de proveedor que tenga mayor importancia para ese artículo/componente, es decir, dependiendo si el proveedor es principal, habitual y el orden (se puede consultar en la ficha de precios de compra del artículo). Si el precio de coste sigue siendo 0, en último caso se pilla el precio de última compra.



Nuevo informe de stocks a una fecha

En los informes de almacén se añade uno nuevo llamado 'Stocks a una fecha valorado con diferencial', que nos permite conocer la diferencia de stock y de su valor entre la fecha seleccionada al sacar el informe y la fecha actual, para conocer las posibles desviaciones.

Debido a este cambios, aquellos que tengáis un formato propio de algún informe de stocks a una fecha, deberéis cambiar dentro del formato el campo STOCK_ACTUAL por STOCK_A_FECHA, para que salga el dato correcto. O ponerse en contacto con nosotros para realizar el cambio.



Actualización de precios de compra y tarifas desde albaranes y facturas de compra

  • Cuando tenemos marcada la casilla de 'No PMC/PUC' en las líneas, no se actualizará ni el precio de última compra, ni el precio de compra de ese proveedor para el artículo de la línea.
  • Hay un campo en los datos de facturación del proveedor llamado 'Actualizar automáticamente los precios del proveedor según las compras realizadas', si está inactivo la precios de los artículos para ese proveedor no variarán con las compras. Esto nos permitirá discriminar aquellos proveedores que sí queremos que se vayan actualizando automáticamente de los que no, porque tenemos una tarifa concreta con ellos o por el motivo que sea.


Renumerar código de clientes.

En la tabla de clientes se añade un nuevo botón que permite renumerar el código de los clientes, ocupando los números que hayan quedado vacíos. Hay que tener en cuenta que esta renuneración afecta a la cuenta contable del cliente, y esta puede que sea modificada atendiendo al nuevo código.

Está característica está disponible para la versión ERP y el usuario debe tener el permiso de 'Procesar' en el módulo de clientes (por defecto, se quita para todos los usuarios debido a su relevancia, se activa por petición)


Etiquetas desde tabla de stocks

Se habilita el poder generar etiquetas desde la tabla de stocks, de igual manera que ya funcionaba en la tabla de artículos. Mediante un botón en la tabla de herramientas que nos permitirá generar etiquetas del artículo seleccionado o de los artículos filtrados.



Registro hora al crear una factura simplificada

Cuando se utiliza la ficha de las facturas simplificadas, sucedía que al dejar la ficha abierta y preparada para crear una nueva factura simplifcada, cuando ésta se creaba cogía la hora de cuando se abrió la ficha, no de cuando se guardó. Ahora esto ya no ocurre, cogerá la hora del momento en que se guarde.



Divisas en documentos

Se añade una nuevo módulo de divisas (que se accede a ellas desde el menú ...), donde podremos modificar el valor de cambio de las distintas divisas. En la ficha de presupuestos de venta se podrá seleccionar la divisa, que afectará a la impresión del documento (para ello es necesario crear un formato de informe propio), pero no al cálculo en la ficha que sigue siendo en Euros como siempre.

Esta característica está disponible en la versión ERP.



Novedades de la versión 2020.06:




Verificar apuntes

En la barra de herramientas de la tabla de apuntes y asientos, así como en la ficha de asientos, se añade un botón que permite marcar el/los apunte/s como verificados. También, en ambas tablas se podrá filtrar por este campo.

En el informe de mayor de cuentas, aparecerá con un check aquellos apuntes que hayan sido verificados.

Esta opción está disponible para la versión ERP y cuando el usuario tenga permiso para 'Procesar' en los módulos de apuntes y asientos. 



Enlazar documentos a tareas

En la ficha de las tareas se añade una nueva pestaña llamada 'Enlaces' donde podremos ir asociando diferentes documentos relacionados con la tarea. Así también desde las fichas de documentos, en la pestaña 'Documento', se habilita un campo para poder asignarlo a una tarea.

Esta funcionalidad está habilitada para los presupuestos de venta y facturas de venta, y pronto se irá añadiendo al resto de documentos. Se puede utilizar teniendo la versión ERP.



Campo "Documento por defecto" en los terminales punto de venta

Se añade el campo "Documento por defecto" en la ficha de los terminales punto de venta, donde podremos seleccionar que tipo de documento de venta queremos que sea el prioritario a la hora de realizar ventas por el T.P.V.

También se mueven a esta ficha las opciones de "Proponer cobro en albaranes", "Proponer cobro en facturas" y "Avisar deuda en albaranes", que antes sólo se tenían en cuenta en el T.P.V. táctil.



Mejoras en el redondeo de los PVP

Antes cuando se actualizaban los PVP del artículo dependiendo del precio de compra y sus márgenes, el redondeo sólo se hacía sobre el PVP sin IVA, ahora dependiendo de la configuración de la empresa de "PVPs IVA incluido en ficha de artículos", el redondeo lo aplicará sobre el PVP con IVA o sin IVA.



Novedades en numeradores

  • En los numeradores generales se añade la posibilidad de modificar los códigos para trabajos, alquileres y reparaciones.
  • Se crea una nueva preferencia a nivel de empresa llamada 'Crear automáticamente los numeradores al comenzar el año', que como su nombre bien dice, nos creará automáticamente los numeradores de los documentos al empezar el año, sin tener que hacerlo manualmente. El formato utilizado por defecto  es XX00001, por ejemplo para el año 2021 sería 2100001.


Ahora los artículos asignados en trabajos, reparaciones o alquileres, influyen en los stocks dependiendo del estado de la ficha, de la siguiente manera:

En Trabajos y Reparaciones:

  • Si el estado es "Presupuestar" o "Esperando autorización", no cambia nada.
  • Si es "Autorizado", se suma stock en pendiente de servir.
  • Si es "En curso" o un estado superior, resta del stock actual.
  • Si se generó un albarán, factura o ticket, no resta del stock, pues ya hay un documento asociado.


En Alquileres: 

  • Si es "Entregado al cliente", no cambia nada.
  • Si es "Terminado pendiente de verificar" o un estado superior, resta del stock actual.
  • Si se generó un albarán, factura o ticket, no resta del stock, pues ya hay un documento asociado.




Analítica gastos

Solucionado error al sacar informes de analítica de gastos.



Asignar compras a reparaciones, alquileres o trabajos

En la ficha de albaranes y facturas de compra, se habilitan 2 botones que nos permiten asociar la compra directamente a una orden de reparación, orden de trabajo o alquiler. Para ello, se nos abrirá un módulo donde aparecerá una rejilla con la orden a asignar, y también si queremos asociar la compra como un artículo o como un trabajo externo.

Según el botón que pulsemos funciona de la siguiente forma:

  • El botón situado en la barra de herramientas principal de la ficha, asocia la compra como un trabajo externo, teniendo como coste la base total del documento.
  • El botón situado en la barra de herramientas de la líneas, asocia el artículo marcado en la rejilla de la líneas. Se nos permite seleccionar si este artículo lo queremos imputar al cliente (guardar como artículo en la orden) o asignarlo como un trabajo externo.

Una vez hecha la selección, se nos abrirá la ficha correspondiente con los datos cubiertos por defecto, que igualmente los podremos modificar si lo consideramos necesario.

Esta característica está disponible para quien disponga de la licencia ERP y la licencia de reparaciones, trabajos y/o alquileres.



Modificar cobros/pagos

Solucionado problema que no permitía modificar cobros y pagos que pertenecían a una liquidación de I.V.A., aunque dicha liquidación no tuviera puesta fecha de bloqueo.




Novedades de la versión 2020.05:




Stocks en la tabla de artículos táctil


En la tabla de artículos que se utiliza desde el TPV táctil, ahora se visualizan los stocks de los artículos y se pinta la rejilla atendiendo al valor de éstos.



Posición de botones en el T.P.V. táctil


Se soluciona la posición de los botones de familias y artículos al abrir el módulo del T.P.V. táctil.



Informes anuales de liquidaciones


En los informes de las liquidaciones de I.V.A., I.R.P.F. y Seguridad Social, se añade uno nuevo llamado 'Anual', que nos permite conocer el total de las liquidaciones agrupando por año.



Nuevos informes de almacén


Se añaden nuevos informes de stocks por cada una de las clasificaciones que podemos gestionar de los artículos. En estos informes de stocks se nos da una valoración agrupada por el precio medio de compra, precio de última compra y los valores de P.V.P. 1,  P.V.P. 2 y  P.V.P. 3.



Informe en pedidos de venta


En los informes de los pedidos de venta se añade el de 'Listado resumido de pedidos'. 



Ventas y compras de fitosanitarios.


En la analítica de ventas se añade un informe llamado 'Ventas de fitosanitarios', que nos permite conocer a qué clientes hemos vendido artículos marcados como fitosanitarios. Igualmente, en la analítica de compras se añade un informe que funciona de la misma manera, pero en este caso enfocado a las compras.



Facturar albaranes con proveedor sin C.I.F./N.I.F.


Al igual que ya sucedía al facturar los albaranes de venta, se crea una preferencia llamada 'Permitir hacer facturas con I.V.A. a proveedores sin C.I.F./N.I.F.', para que dependiendo de las restricciones a nivel de empresa, se puedan o no generar facturas de compra a proveedores que aún no tienen el C.I.F./N.I.F. asignado en su ficha.



Cambio del instalador y de la versión de la base de datos.


Se modificó completamente el instalador con el objetivo de hacerlo más sencillo y se subió la versión de l abase de datos.



El robot de correos del servidor se integró en Cuantic ®.


También se redujo el número de eventos que genera.



El visor de evento del servidor se integró en Cuantic ®.


Se integra el visor de eventos en el programa.



Nuevo informe en liquidaciones de I.V.A.


Se añade un nuevo informe en las liquidaciones de I.V.A. llamado 'Detallado sin régimen general', que cómo bien indica nos sacara aquellas facturas de la liquidación que no sean de régimen general, agrupadas por proveedor y cliente.




Novedades de la versión 2020.04:




Control de artículos en devoluciones


Nuevo módulo que nos permite conocer y seleccionar los artículos vendidos a un determinado cliente en el último año, así podremos controlar correctamente la generación de los documentos rectificativos, ya que se aplicará la devolución según los precios y descuentos establecidos en el momento de su venta.

Para acceder a esta funcionalidad, se habilita un botón situado en la barra de herramientas de las líneas de las ficha de albaranes de venta, facturas de venta, facturas simplificadas, albaranes rectificativos, facturas rectificativas, documento en memoria y TPV táctil (en este caso el botón está situado en la barra de herramientas principal).

Esta característica es propia de la versión ERP.


Informes de contactos


Se crean dos nuevos módulo de informes, uno situado en los contactos generales del menú principal (Ctrl+B), y el otro en los contactos de los clientes. (Ventas > Clientes > Contactos).



I.V.A. de aduanas


En las líneas de las facturas de compra se añade un campo llamado 'Cuota I.V.A. aduanas', donde podremos indicar el importe que corresponde al I.V.A. de aduanas por importaciones. Este importe se tendrá en cuenta a la hora de calcular la liquidación de I.V.A. y en su fichero de presentación. De igual forma, también se considerará a la hora de contabilizar, tanto la factura de compra, como el asiento de la liquidación de I.V.A..

En la ficha de ejercicios se podrá indicar a qué cuenta contable debe ir este I.V.A.



Informes de flujo de caja/banco

Creados tres nuevos informes para mostrar previsiones del flujo de banco/caja, teniendo en cuenta los datos de múltiples apartados del programa.
Más información aquí



Mejorado sistema de sincronización de artículos con WooComerce.


Contemplados nuevos casos con pluggins que incorporan el CIF/NIF a las fichas de clientes/usuarios.



Nueva opción para hacer liquidaciones de IVA entre fechas, dejando trimestre y mes a 0.


Ahora se puede indicar un rango manual, para liquidaciones especiales o parciales.



Simplificado el instalador


Simplificadas las opciones del instalador.



Mejoras en el cálculo de analíticas a medida


Mejorado el sistema de cálculos para incluir fórmulas recursivas



Opción para buscar/reemplazar datos en analíticas a medida


Para encontrar más rápidamente un localizador o bien reemplazar texto en los filtros/fórmulas.



Solucionado error al generar remesas de pago de nóminas


Solucionado el error que no permitía generar remesas de pagos de nóminas, así como también se solventa el mal cálculo de lo pendiente cuando la nómina tiene un embargo.



Bloqueos de documentos


En la ficha del ejercicio contable se puede indicar una fecha de bloqueo, ahora esta fecha de bloqueo también influye en gestión, no pudiendo crear o modificar en todas aquellas partes del programa que pueden llegar a ser contabilizadas, atendiendo a esa fecha.

También en las liquidaciones de I.V.A., I.R.P.F. y Seguridad Social, se añade una opción de bloqueo, que si está activada no permite modificar ni crear documentos en el rango de fechas que abarque la liquidación.

Informes de tesorería

Nuevo módulo de informes de tesorería, en el cual encontraremos tres informes 'Flujo diario', 'Flujo diario por banco' y 'Flujo resumido por banco', que nos permitirán realizar una previsión de tesorería según el rango de fechas asignado.

Para sacar esta previsión se tienen en cuenta los vencimientos de pago, pagos, vencimientos de cobro, cobros, tipos de gasto (gastos previstos), gastos, nóminas, pagos de nóminas, liquidaciones de I.V.A., fraccionamientos de IVA, pagos de IVA, liquidaciones de I.R.P.F., pagos de I.R.P.F., liquidaciones de la Seguridad Social, pagos de Seguridad Social, nóminas predefinidas, contratos y albaranes pendientes de facturar.

En los tipo de gastos se añaden los campos de proveedor, banco y día, que nos permitirán indicar más concretamente los gastos previstos.

En estos informe los flujos de tesorería previstos aparecen en gris, para así diferenciarse de los registros que realmente sucedieron. Por ejemplo, un vencimiento de cobro que aún no haya sido cobrado aparecerá en gris, porque aún lo tenemos pendiente de cobrar, mientras que si ya lo tuviéramos cobrado aparecería normal, ya que sería un flujo real.



Cambios en facturas de compra que no deben ir en el modelo 347


Anteriormente se había añadido a nivel de cabecera, un check que permitía seleccionar aquellas facturas de compra que no deberían calcularse en el modelo 347. Ahora ese check se traslada a las líneas, así dentro de una misma factura podremos seleccionar que líneas van al cálculo y cuales no.




Novedades de la versión 2020.03:




Acceso a ficha de asiento contable


Desde los distintos puntos del programa que pueden generar un asiento contable, en sus fichas se habilita un botón (logo de Hacienda) que nos permite acceder directamente al asiento en contabilidad. Igualmente desde la ficha del asiento podemos acceder a su origen.



Cálculo de márgenes en artículos


En la ficha de márgenes, que se accede desde la ficha de artículos, se soluciona el error en el cálculo del margen real y el margen sobre la compra y venta, cuando se trataba de precios bajos.
También se habilitan las opciones de redondeo en el cálculo de los PVP's, lo cual depende de la configuración de la empresa si se introducen los PVP's con IVA o sin IVA, y también del tipo de redondeo y su máscara.



Nombre del pdf adjunto en eMail desde presupuestos de venta.


Ahora el nombre del pdf adjunto será como en el resto de documentos (en este caso Presupuesto <Serie> <Código>), cuando antes aparecía un nombre compuesto por números.



Nueva opción en seguimientos de cliente


Al crear un seguimiento de cliente, hay una nueva opción llamada 'Gestión comercial'. Dicha opción puede aparecer marcada por defecto, dependiendo de las preferencias del usuario.  



Novedades al enviar eMail


En el campo 'Para' de la ficha del eMail, se podrá realizar una búsqueda contra la tabla de contactos, filtrando por aquellos que tengan un email disponible.

Si el eMail se genera desde un documento de venta o compra, pinchando en la etiqueta 'Para' podremos seleccionar un mail entre los contactos de ese cliente o proveedor.


Mejoras en la tabla de contactos

La búsqueda global de contactos se pasa a un tabla propia, que nos permite realizar búsquedas más concretas a través del filtro, y a una mayor velocidad.

En esta tabla de contactos podremos buscar registros de clientes, contactos de clientes, direcciones de clientes, proveedores, contactos de proveedores, direcciones de proveedores, agentes, compradores, prescriptores, bancos, contactos de bancos, transportistas, contactos de transportistas, almacenes y usuarios. 


En la ficha del eMail se habilita un botón que tiene una doble funcionalidad:

  • Por un lado, cuando el correo no ha sido enviado, por el motivo que sea, y ha llegado a los 3 intentos máximos, permite reintentar el envío de dicho correo.
  • Por otro lado, si el correo ha sido enviado, se podrá realizar el típico reenvío a otro destinatario.



Informes desde los historiales de clientes, proveedores y artículos.


En los historiales de clientes, proveedores y artículos se habilita la posibilidad de sacar los datos a un informe, y de también extraerlos a una hoja de cálculo.  



Nuevos informes en vencimientos de cobro


Dos nuevos informes llamados 'Antigüedad por columnas' y ' Antigüedad por columnas resumido', donde podremos visualizar los vencimientos organizándolos de acuerdo a su antigüedad, y poder hacer el debido análisis de las facturas vencidas.



Crear orden de reparación / trabajo (OTR) desde seguimiento


Desde la ficha de nuevo seguimiento que se lanza desde el menú principal táctil, se habilita una nueva opción para crear directamente una orden de reparación / trabajo.  



Nuevo informe en amortizaciones


En el módulo de informes de amortizaciones de MEP, se añade uno nuevo llamado ‘Listado detallado de amortizaciones por MEP’, que nos permitirá visualizar todas las amortizaciones asociadas a un MEP.



Novedades en aviso

  • Al crear un aviso se podrá seleccionar a qué usuario va dirigido dicho aviso.
  • Desde la ficha de presupuestos de venta, se habilita un botón para generar directamente desde ahí un aviso.



Mejorado sistema de sincronización de artículos con WooComerce.


Contemplados nuevos casos con pluggins que incorporan el CIF/NIF a las fichas de clientes/usuarios.



Nueva opción para hacer liquidaciones de IVA entre fechas, dejando trimestre y mes a 0.


Ahora se puede indicar un rango manual, para liquidaciones especiales o parciales.



Simplificado el instalador


Simplificadas las opciones del instalador.



Mejoras en el cálculo de analíticas a medida


Mejorado el sistema de cálculos para incluir fórmulas recursivas



Opción para buscar/reemplazar datos en analíticas a medida


Para encontrar más rápidamente un localizador o bien reemplazar texto en los filtros/fórmulas.




 Novedades de la versión 2020.02:




Facturas de compra que no deben ir en el modelo 347


En la ficha de facturas de compra, dentro de la pestaña ‘Documento’, se habilita un check que nos permite indicar cuando queremos que una factura no se tenga en cuenta en el cálculo del modelo 347.


Remesas de cobro en negativo


Ahora se permiten generar remesas de cobro con importe total en negativo, para poder realizar devoluciones a varios clientes a la vez. De esta forma, a la hora de generar el fichero bancario, realmente se creará un fichero de Norma 34.14 (remesa de pago), que le dará al banco la información necesaria para realizar transferencias a cada unos de los clientes.


Presentación del modelo 347


Se habilita la presentación del modelo 347 por vía telemática. En la ficha de operaciones con terceros, al pinchar en el botón con el logo de Hacienda, se nos generará un txt en la ruta donde tenemos instalado el Cuantic, dicho txt es el que tendremos que importar en la web de Hacienda.


Nuevos descuentos en la ficha del proveedor


En los datos de facturación del proveedor, además del descuento comercial, se añade los campos ‘Descuento comercial 2’ y ‘Descuento comercial 3’, que se tendrán en cuenta a la hora de realizar los documentos de compra.


Referencia de proveedor en informes de presupuestos de compra


Al sacar un informe desde presupuestos de compra, ahora aparecerá como referencia, la referencia del proveedor para ese artículo (al igual que ocurre en los pedidos de compra).


Diferenciar los recibos devueltos en vencimientos de cobro


En la tabla, ficha e informes de vencimientos de cobro se añade un nuevo campo llamado ‘Devuelto o no aceptado’, que identifica a aquellos vencimientos que por algún motivo han sido devueltos. Este campo se cubre automáticamente cuando el vencimiento tiene asignado un cobro en negativo. A la hora de seleccionar los vencimientos a remesar, también podemos visualizar y filtrar por este campo, por si queremos evitar que sea devuelto otra vez.


Novedades en proveedores y contabilización


En la configuración de las cuentas contables del ejercicio se añaden dos nuevas, que son ‘Retenciones soportadas profesionales’ y ‘Retenciones soportadas alquiler’. A su vez, en los datos de facturación del proveedor se podrá indicar si el modo de retención es de alquileres, profesionales o no definido. De esta forma, al contabilizar en el Cuantic una factura de compra con retenciones, se consultará lo indicado en el modo de retención del proveedor, para que al crear el asiento, el apunte vaya contra la cuenta correspondiente.

Por otra parte, en la ficha de la factura de compra se añade un campo lógico llamado ‘Acreedor’. Este campo es modificable, pero por defecto se cubre con lo que se tenga seleccionado en los datos de facturación del proveedor, donde hay un nuevo campo ‘Proveedor / Acreedor’ donde le podemos indicar el valor por defecto. A la hora de contabilizar, si la factura tiene marcado el check de acreedor, en el asiento se pondrá la cuenta del proveedor como acreedor (410), si no aparecerá la normal.

Esto evita tener 2 fichas para el mismo proveedor, cuando puede ejercer tanto de acreedor, como de proveedor.


Solucionado error al abrir la ficha de precios de proveedor por artículo


Cuando se intentaba abrir desde la ficha del proveedor.


Días vencidos en vencimientos de cobros / pagos


Nuevo campo en vencimientos de cobros / pagos, que nos permite conocer / filtrar de forma cómoda los días que lleva vencido un vencimiento.



 Novedades de la versión 2020.01:



Cambios en la introducción de cuentas contables


Ahora se permite poner cuentas con puntos en las casillas donde se indican las cuentas a contabilizar.

En la ficha de asientos funcionan también en las búsquedas, si lleva * se busca y si no se procesa.



Nuevos campos al seleccionar recibos a remesar


En la pantalla de seleccionar vencimientos de cobro para una remesa, se añaden tres campos nuevos:

IBAN del cliente.

Tiene mandato (M) que indica si tiene un mandato válido.

Válido (V) que combina si tiene mandato válido con IBAN para dar por válido o no el registro.


Orden al seleccionar vencimientos a remesar


En la pantalla de selección de los vencimientos de cobro que van a generar una remesa, se habilita un botón que nos permite elegir en que orden queremos visualizar esos vencimientos.


Casar cobros y pagos por fecha aproximada


Antes, los movimientos bancarios de tipo cobro / pago, se intentaban cuadrar automáticamente con un cobro / pago ya creado, que fuera de la misma fecha. Ahora, se puede poner un margen de días (por defecto 10, pero se puede modificar) para poder realizar la búsqueda de ese cobro / pago.

Si por alguna circunstancia, coincide en la comparativa varios cobros / pagos, se nos permitirá seleccionar a cual debe asociarse. En este caso, si se indica el número de documento en la referencia del movimiento, está dentro del rango, y aparece la lista de varios cobros/pagos posibles, se selecciona automáticamente el que coincida con el número de documento.

Al cuadrase, si la fecha del movimiento bancario es distinta a la del cobro/pago, la fecha del movimiento bancario pesa más que la del cobro / pago, y en éstos se actualizará.


Sumatorio de la deuda en vencimientos de cobro/pago


En el pie de la tabla de vencimientos de cobro y de pago, nos aparecerá el sumatorio de la deuda en base a los filtros aplicados en ese momento. Tener en cuenta que para que la suma sea correcta, tienen que estar listados todos los registros.


Sumatorio de la deuda en vencimientos de cobro/pago


En el pie de la tabla de vencimientos de cobro y de pago, nos aparecerá el sumatorio de la deuda en base a los filtros aplicados en ese momento. Tener en cuenta que para que la suma sea correcta, tienen que estar listados todos los registros.


Orden en informe de ventas por día


En el informe de ‘Ventas por días’ de la analítica de ventas, se soluciona el orden en el que aparecían los documentos, ya que no se estaba teniendo en cuenta el código del documento, y éstos aparecían mezclados.


Módulo de informes de intercambios


Se añade un nuevo módulo de informes de intercambios, que se encuentra en el menú de almacén. En principio consta de 4 informes; ‘Intercambio’, ‘Intercambio valorado por precio de última compra’, ‘Intercambio valorado por precio medio de compra’ y ‘Listado resumido de intercambios valorados’.


Vales


Se añade un nuevo módulo de vales, los cuales se generarán por devoluciones de material o cuando se vende un vale regalo.

El funcionamiento está limitado a las facturas simplificadas, y se podrá utilizar desde el TPV táctil y el TPV de venta normal.


Los puntos a tener en cuenta son:


  • En una devolución, se creará la factura simplificada en negativo, y el vale se generará directamente y también se imprime la factura simplificada.
  • Si se quiere canjear un vale:
  • Se puede buscar por el código del vale o por cualquiera de los datos del cliente que se hayan guardado en él.
  • Si al vale utilizado en el canjeo aún le queda importe pendiente, se imprime con el importe actualizado junto con la factura simplificada.
  • Si al vale utilizado no le queda importe pendiente, sólo imprime la factura simplificada.
  • Si la factura simplificada tiene algún artículo que tiene marcada la opción de crear un vale regalo en su ficha, al imprimir saldrá el vale regalo correspondiente y la factura simplificada de venta.
  • Tener en cuenta que hay que diferenciar el formato del informe de vale regalo a nivel simplemente de impreso, de un vale regalo que se puede utilizar para canjear.





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